兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用市场就分(fēn)析到这了。

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