新能(néng)源汽车车(chē)主两大难(nán)：续航里(lǐ)程和(hé)补(bǔ)能问题(tí)。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的(de)麒麟电池，缓解了新能(néng)源汽车(chē)车主们对续航里程的焦虑。但随之而来的(de)是补能问题。和通过技(jì)术创新进步即可(kě)解决的续航(háng)里程问题(tí)不同(tóng)的是，摆在新(xīn)能源汽车车主面前(qián)的(de)补(bǔ)能方式(shì)暂(zàn)时只(zhǐ)有两种(zhǒng)——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的充电，换(huàn)电无疑(yí)是一(yī)种好方法。只(zhǐ)不(bù)过，支持换电的(de)汽(qì)车品(pǐn)牌并不多，又或者说(shuō)换电仍不算是主流的补能方式。此外，也有新(xīn)能源汽车(chē)车主对换电的电(diàn)池质量(liàng)有所担忧。现(xiàn)实情况是，大多数新(xīn)能(néng)源汽车车(chē)主依然会选择(zé)充电补(bǔ)能。

　　充电(diàn)同样(yàng)问题(tí)多多，包括价格(gé)战、质量(liàng)不(bù)一(yī)的充(chōng)电设施，尚(shàng)未能满足需求的充电(diàn)桩数量(liàng)，无法盈(yíng)利的充电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算(suàn)中国新能源汽车充电(diàn)电费市场规模约(yuē)141.3亿元，服务(wù)费市场(chǎng)规模(mó)高(gāo)达(dá)17亿元至(zhì)34亿元。假设电价不发生(shēng)巨大变化，到(dào)2025年市场(chǎng)规(guī)模将会扩大3倍，到(dào)2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服(fú)务市(shì)场规模将突破(pò)千亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管充(chōng)电(diàn)桩行业(yè)乱象反复(fù)出现，但依(yī)然无法否认(rèn)这是一(yī)个有着极大(dà)潜力的市(shì)场(chǎng)，哪怕是处(chù)于(yú)“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引(yǐn)着无数(shù)玩家前仆后继地进场。在进场(chǎng)的大批企业中，有一家企业正悄然(rán)展现(xiàn)出领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链(liàn)智电在(zài)纳斯达克上市(shì)。作为重塑充电(diàn)服务产业链的龙(lóng)头企业，能链(liàn)智电在大力拓展充电应用场景之余(yú)，迅速对行业进行高效整(zhěng)合。

　　4月(yuè)22日(rì)，能链智(zhì)电发布2022年第四季度及全年未经审计财务报告。财报显示，能链智(zhì)电2022年(nián)全年总交易额(é)超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同(tóng)比(bǐ)增长119％。其中，第四季(jì)度总交(jiāo)易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电(diàn)预测数据，2023财年净收入将在5亿元人(rén)民币至6亿元人民币(bì)，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国(guó)传统(tǒng)燃(rán)油车保有(yǒu)量将达(dá)峰，而(ér)电动汽车将持续增长，并于2036年(nián)超过传统燃(rán)油车(chē)。这意味着(zhe)，身(shēn)处充电服务行业的能(néng)链智(zhì)电将会迎(yíng)来(lái)广阔(kuò)的(de)发展(zhǎn)空间。

　　优秀(xiù)的业务前景，同样吸引(yǐn)了资本市(shì)场的高度关注。全球(qiú)资管(guǎn)巨头景(jǐng)顺（Invesco）在(zài)其官网披露的最(zuì)新(xīn)持仓数据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中(zhōng)国(guó)最大规模的第三方充电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金(jīn)ETF持仓组合的比例高达(dá)2.69％，位列持仓(cāng)份额第一(yī)。按披露数据测算，景顺持仓能链智电市值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发(fā)展迅速，但对于广大(dà)新能源车主的充电(diàn)服务痛点尚未完(wán)全得到(dào)解决。这为(wèi)能链(liàn)智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝(jué)佳机会。谁能有效解决(jué)车(chē)主们的痛(tòng)点，谁就能成为充电服务行业中(zhōng)当之无愧的(de)龙头(tóu)。

　　千亿潜力(lì)

　　2月(yuè)3日，工业和信息化部、交通运输部等八部(bù)门发布《关于组织开展公共领(lǐng)域车辆全面(miàn)电动化先(xiān)行(xíng)区试(shì)点工作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超(chāo)前的充(chōng)换(huàn)电基础设施，新增(zēng)公用桩（标(biāo)准桩）与公共领(lǐng)域新(xīn)能车（标准车）比例力争到1:1，高速服(fú)务(wù)区充电车位占(zhàn)比不低(dī)于小型(xíng)停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电(diàn)桩的(de)比例称为“车桩比(bǐ)”，这个(gè)指标通常用来(lái)衡量是否满足新能源汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充(chōng)电桩直(zhí)流桩(zhuāng)占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至(zhì)2022年(nián)12月，充(chōng)电(diàn)联(lián)盟内成(chéng)员单(dān)位总计上报公(gōng)共充电桩179.7万台(tái)，月均新增公共充(chōng)电桩约(yuē)5.4万(wàn)台(tái)。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新增桩需(xū)求有70％为直流(liú)桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约(yuē)455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观(guān)点认为，充电桩是支撑新能源汽车(chē)市场健康快速(sù)发(fā)展的重(zhòng)要基础设施建设(shè)之一(yī)，未来将加速完成向(xiàng)高(gāo)功率快充(chōng)的(de)方向技术升级，并加(jiā)速完成车(chē)桩(zhuāng)比1:1的目标，从而带(dài)动新能源汽车渗透率进一(yī)步(bù)提高(gāo)。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估算，未来(lái)5年(nián)内，中国公共充电(diàn)桩(zhuāng)投资建设规模的(de)同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)率将不(bù)低于30％，到(dào)2025年，投资建设(shè)规模将(jiāng)达(dá)到187.6亿元(yuán)。但(dàn)随(suí)着中国新(xīn)能源汽车市(shì)场(chǎng)不断超预期发(fā)展，艾媒咨(zī)询的估(gū)算已略显保守。有机构预测，假设2025年车(chē)桩比依然(rán)在2:1附近、直流充电桩比(bǐ)例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年中国(guó)国内(nèi)充电(diàn)桩市场(chǎng)规模将超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能(néng)源汽(qì)车(chē)市场的高速增长，对充电桩行(xíng)业(yè)产(chǎn)生了巨大的推动(dòng)作用(yòng)。

　　2022年，新能(néng)源汽车(chē)市场出现(xiàn)爆发式(shì)增长，产量和销量分别(bié)为705.8万辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同比分别(bié)增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻(fān)倍。新能源汽(qì)车渗(shèn)透率(lǜ)更是一(yī)举推(tuī)高(gāo)至25.6％。截(jié)至2022年底(dǐ)，中国新(xīn)能源汽车(chē)保有量(liàng)达到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树认为，新能源汽车渗透率(lǜ)仍会快速(sù)提(tí)升，预计(jì)2023年(nián)总(zǒng)体狭义乘用车销(xiāo)量约为2350万辆，其中新能源乘(chéng)用车(chē)销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)望(wàng)达(dá)850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程师许海东对(duì)新能源(yuán)汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘用车总销量(liàng)约为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆，同(tóng)比增长15％。新能源汽车市场全年销量有望(wàng)超过900万(wàn)辆(liàng)，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续上升(shēng)，对(duì)应的是(shì)补(bǔ)能需求的持续扩大，所需(xū)要(yào)的充电桩数(shù)量更是庞大，充电桩市场空间潜力十(shí)足(zú)。

　　数据显示，2022年中国充电基础设施数量达到(dào)521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其中(zhōng)，公共(gòng)充电基础(chǔ)设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达到(dào)179.1万(wàn)台(tái)（含直流充电(diàn)桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公(gōng)共(gòng)充电(diàn)站增量为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数(shù)据显(xiǎn)示，预计2023年(nián)将新(xīn)增公共(gòng)充电桩97.5万(wàn)台(tái)（含直(zhí)流(liú)充电(diàn)桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台(tái)（含直流充(chōng)电桩117.1万(wàn)台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公(gōng)共充电站增量约为(wèi)6万座，公共充电(diàn)站保(bǎo)有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是(shì)新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车技术进步的重要发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出(chū)，除(chú)了(le)在自家停车位等可以长时间停(tíng)放(fàng)的场景下，在短(duǎn)时停靠的(de)公共场景电动(dòng)车均有(yǒu)快(kuài)速补(bǔ)能(néng)的(de)需求，更高比例的快充桩满足消费(fèi)者的客观(guān)需要。

　　据(jù)了解(jiě)，目前各国政策(cè)从顶层(céng)设计积极(jí)推(tuī)动快充(chōng)技术发展，未来快(kuài)充(chōng)桩占比有望(wàng)逐步提高。高(gāo)压快充技术是当前车企(qǐ)实现快充的主流选择(zé)，800V高(gāo)压平台车型将于2023年陆(lù)续(xù)上市。

　　然而，公共充电桩的(de)分散化趋(qū)势却拖慢了新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)的发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证券研报(bào)显(xiǎn)示，充(chōng)电桩设备行(xíng)业的技(jì)术门槛相(xiāng)对较低，产品(pǐn)标准化程度较高，目前国内(nèi)充电桩设备生产领域的相关(guān)公司数量超过300家，供应商(shāng)数量(liàng)多(duō)，使(shǐ)得大量(liàng)新玩家可以轻松进入(rù)充电桩(zhuāng)行业(yè)。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依赖(lài)土(tǔ)地(dì)和资本，因(yīn)此本地(dì)化和分(fēn)散化是趋势(shì)。

　　据(jù)了解，各(gè)地的(de)城(chéng)投、国投(tóu)、环投、商业(yè)地产(chǎn)等资产持有方(fāng)，如酒店集(jí)团、民宿企业等都会积(jī)极参与到充电市(shì)场中(zhōng)。近两(liǎng)年，中国(guó)充(chōng)电市场已经呈现出分(fēn)散化(huà)的(de)趋势，充电运营商CR5（前5大企业(yè)市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运营商）预(yù)计占比将会(huì)超过60％。

　　与(yǔ)此同时(shí)，分散化趋势(shì)正(zhèng)进一步削弱新能源汽车(chē)车主(zhǔ)的(de)消费(fèi)体验(yàn)。据(jù)悉，找桩难(nán)、排队(duìenjoy可数吗，joy可不可数)时间(jiān)长、充电时间长、下载多个(gè)APP等(děng)都是(shì)每(měi)一位新能源(yuán)汽车车主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析(xī)人士(shì)指(zhǐ)出，从行业发展(zhǎn)角度看，公共充电基础设施网络(luò)建设(shè)呈结构性(xìng)供给不足；不同(tóng)充电运营商充(chōng)电网(wǎng)络间形成信(xìn)息孤岛；充(chōng)电设施利用率(lǜ)低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电场站运营管理等。庞(páng)大而分散的运营商需要标准(zhǔn)统(tǒng)一的行业规范和服务(wù)。

　　中金公司研报(bào)曾点明充(chōng)电运营商供应(yīng)格局分散的原因。“我们认为，根本原(yuán)因(yīn)在于(yú)运营(yíng)商自(zì)建桩(zhuāng)受限于资金压力(lì)和土地资源(yuán)，建桩主力由此(cǐ)前的运营商转变为地方国企、小工(gōng)商业(yè)等掌握土(tǔ)地资源(yuán)的第(dì)三方建设(shè)，由此具备(bèi)当地区位优(yōu)势、以蔚景(jǐng)云(yún)、深圳车(chē)电(diàn)网(wǎng)为(wèi)代(dài)表的二(èr)线及新增运营商迅速(sù)获得市场份额。展望(wàng)未来，我们(men)认为(wèi)充电桩场(chǎng)址资源具备稀缺性，拥(yōng)有本地优质土地资源(yuán)的地方国(guó)企(qǐ)、小工商(shāng)业有望(wàng)维(wéi)持建桩(zhuāng)主力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋(qū)势(shì)亦体现在城乡供应格局的巨大差异。中国(guó)汽(qì)车流通(tōng)协会有形汽车市场分会常务副理事长(zhǎng)苏晖曾公开(kāi)表(biǎo)示，新(xīn)能源汽车下乡目前更多停留在(zài)口头(tóu)阶段，事(shì)实(shí)上(shàng)做的(de)远远不够(gòu)，应当给予高度重视(shì)，同样充电市场应先(xiān)一步布局。

　　如何破(pò)局(jú)？

　　如今，新能源(yuán)汽车与(yǔ)充电桩已落(luò)入了“先有鸡还是先有蛋”的困(kùn)局。值得注意的是，随着各大新能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三(sān)四线城市，新能源汽车(chē)渗透率的进一步提高，充电桩(zhuāng)分散化所带(dài)来的问(wèn)题也将逐渐逼(bī)近爆发节(jié)点。

　　充(chōng)电桩(zhuāng)服务整合(hé)已刻不(bù)容缓(huǎn)，而(ér)拥有(yǒu)充电服务全包模式的企业将会(huì)在这场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据(jù)中金公司研报，充电服务(wù)全(quán)包(bāo)模(mó)式是(shì)充(chōng)电服务商针对(duì)无(wú)业内经(jīng)验、但掌握土地(dì)资金资源(yuán)、急需(xū)进行(xíng)充电桩建设的目标群体提(tí)出的一站式解决方案，目标(biāo)客户(hù)包含(hán)地方国(guó)企、地方小工(gōng)商业(yè)业主及目的地小区/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商(shāng)凭借业内(nèi)积累经验(yàn)和(hé)资源，向目标客户提(tí)供选址、EPC建站及后续运营运维的(de)三位一体综合(hé)服务(wù)，分别(bié)获得对应服务收入、充(chōng)电桩等设备销售(shòu)收(shōu)入及(jí)后续(xù)运(yùn)营运维服务费分成。

　　充电服(fú)务全包模式(shì)有效(xiào)解(jiě)决(jué)充电运营商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接充(chōng)电桩(zhuāng)制造(zào)商和需要充电服务的新能源汽车车主，从(cóng)而改善整个产业链的盈利状况和(hé)消(xiāo)费体验。能(néng)提供全包模式的企(qǐ)业不多(duō)，第三(sān)方充电服(fú)务商能链智(zhì)电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内(nèi)领先(xiān)的储能系统集(jí)成商与统服务商海博思(sī)创成立合资公司——能链海(hǎi)博，发挥双方各自在(zài)用户(hù)、产品、技(jì)术和运营、场景等方面(miàn)的优势(shì)，布局多元化储能解决方案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用户侧(cè)储能(néng)，拉动电源侧(cè)、电(diàn)网侧储能，逐步落地(dì)“光储充检服”一体化充电站，有效解(jiě)决充电基础(chǔ)设施(shī)电(diàn)力增(zēng)容扩容(róng)、快速安(ān)全(quán)充电、电池(chí)健康检测(cè)等问(wèn)题，为新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全(quán)的充电新体验。

　　“光储充(chōng)检(jiǎn)服”一体化充电(diàn)站，实际上便(biàn)是储能电(diàn)站(zhàn)叠加智能检查及车主(zhǔ)服务(wù)。储能电站的原理类(lèi)似于“充电宝(bǎo)”，在低(dī)谷用电时，通过电网(wǎng)或光伏(fú)装(zhuāng)置等方(fāng)式“充电”并储存，在高峰用电时释(shì)放储存电量。与此(cǐ)同时，电站还可(kě)以参与市场交易，在空闲(xián)时段可利用(yòng)电量进行盈利。这样一(yī)来(lái)，既(jì)可以(yǐ)保障电(diàn)力系(xì)统稳定，又能够拓展(zhǎn)充电站盈利(lì)来源，从而推动(dòng)充电站市场发展。

　　除(chú)传统的充电(diàn)站建设外，能链(liàn)智电还与住宿产业互联网(wǎng)平台(tái)订单(dān)来(lái)了成立合资公司——智电来了。随着(zhe)2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐渐提升(shēng)，乐趣多多的自驾游(yóu)更是成为民众(zhòng)出(chū)行的首选(enjoy可数吗，joy可不可数xuǎn)项。

　　智(zhì)电来(lái)了将(jiāng)以(yǐ)民(mín)宿为核心场景，从充(chōng)电(diàn)桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养(yǎng)维修等在内的一站式服务(wù)，并联合战略合(hé)作伙伴快电，为新(xīn)能源(yuán)车主提供一键找好桩(zhuāng)、一(yī)键充电、一键支(zhī)付等便捷(jié)服务，满足新(xīn)能(néng)源(yuán)车主在旅游目(mù)的地就近(jìn)充电、随停随充(chōng)的需求。

　　此(cǐ)外(wài)，能链(liàn)智电还推出充电机器人，可以为新能(néng)源汽车提(tí)供(gōng)“随(suí)用随(suí)充”的全(quán)自动充(chōng)电(diàn)服务。只不过(guò)，通过充(chōng)电机器人进行自动补能的解决方案，仍为(wèi)时(shí)尚(shàng)早(zǎo)。相比起这种(zhǒng)需(xū)要结合新技术(shù)的解决方案，充电站依然是充(chōng)电服(fú)务商主(zhǔ)要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做(zuò)法与新兴技术手段相(xiāng)结合(hé)，不仅(jǐn)推动行业新生态建设，助力(lì)交通能源绿色(sè)发展，同时(shí)也实现自身业绩持续增(zēng)长。财报显示(shì)，2022年能(néng)链智电实现净收(shōu)入9280万元人民币，同比激(jī)增(zēng)177％；第四季度(dù)净(jìng)收(shōu)入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于(yú)能链智(zhì)电的服(fú)务模式较好(hǎo)地(dì)满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能(néng)链智电已连接服(fú)务(wù)充电运(yùn)营(yíng)商1581家(jiā)、5.5万(wàn)座充电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处(chù)全(quán)球最大的新能源市场，能链智(zhì)电业务(wù)发展潜(qián)力充满想象(xiàng)空(kōng)间。能链智电创(chuàng)始人(rén)、CEO王阳表示：“我们(men)希望依托独一无二的商业模式(shì)和行业卡位，抓住能(néng)源变革的历史性(xìng)机遇，与合作伙伴共(gòng)同推(tuī)动交通碳减排，助(zhù)力双碳(tàn)目(mù)标实现(xiàn)。”

　　同(tóng)时，据能链智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐(lú)透(tòu)露，能链智电已分别在新(xīn)加(jiā)坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新(xīn)业务进展方面，能链智电预计在(zài)2023年(nián)中期推出虚拟电厂平台(tái)，帮助充电站参与(yǔ)电(diàn)力交(jiāo)易市场，并(bìng)为(wèi)更(gèng)广泛(fàn)的(de)电网提供削峰填(tián)谷等各(gè)种支持服务，助(zhù)力新能源行业建(jiàn)立现代能(néng)源系统(tǒng)。

　　整体(tǐ)上，新能源汽车(chē)市场(chǎng)高速发展，已成(chéng)为市场(chǎng)共识：续(xù)航里程和补能问题仍将是一段时(shí)间内(nèi)新能源汽(qì)车渗透过程中的(de)两大难。但随着(zhe)第三方充电(diàn)服务商对充(chōng)电(diàn)服(fú)务行业进行整合以及(jí)新(xīn)应(yīng)用(yòng)场景的拓(tuò)展(zhǎn)，补能(néng)场景中的(de)充(chōng)电(diàn)问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将(jiāng)迎来(lái)服务整合之年，而新(xīn)应用场景的开拓也将成为充电服务商市场份额的胜(shèng)负(fù)手(shǒu)。

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