因市场需求减少，正在持续发力(lì)的(de)存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降78.13％。

闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控(kòng)制人(rén)朱一(yī)明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价(jià)为(wèi)112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是(shì)受(shòu)消(xiāo)费(fèi)市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增(zēng)加(jiā)得益于公司多(duō)元化产(chǎn)品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和(hé)研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资(zī)产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提(tí)减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局>

　　实控(kòng)人的(de)一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制人(rén)朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划(huà)公告日起15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务主要(yào)有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)目前(qián)市占率排(pái)名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了较高(gāo)的市场(chǎng)份额(é)。兆易(yì)创新通过差异化产品(pǐn)需(xū)求切入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实(shí)现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方面都处(chù)于领先地位。随(suí)着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国(guó)的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为中国(guó)台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年(nián)全球(qiú)半导体市场的(de)销售额预计则(zé)将小幅(fú)下(xià)滑(huá)到5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示(shì)，2022年全(quán)球存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连(lián)续(xù)两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最(zuì)多的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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