本(běn)次广交(jiāo)会(huì)客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内(nèi)采购商明(míng)显增多。境内和境(jìng)外(wài)客流比重达到3:1。往(wǎng)年国(guó)内外(wài)客户充分交流时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明(míng)显下降，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带(dài)一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三(sān)角(jiǎo)出口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带一路(lù)国家订单增幅较大。其中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和(hé)中东(dōng)国家(jiā)订单，中(zhōng)国不同类型出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速(sù)增长，增速甚(shèn)至(zhì)超(chāo)过30％；部分企业则(zé)表示今年(nián)对俄出口并未(wèi)发(fā)生(shēng)太(tài)大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外(wài)贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海(hǎi)外需求(qiú)较(jiào)过去两(liǎng)年明显走(zǒu)弱，不同规模和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻(qīng)，甚至(zhì)部分大中(zhōng)型企(qǐ)业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备(bèi)自主(zhǔ)品牌的出口(kǒu)企(qǐ)业订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易(yì)摩擦(cā)压力(lì)。

　　本(běn)次调研反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业面临(lín)较为普遍的贸(mào)易摩擦(cā)。不仅传统的欧(ōu)美发(fā)达国家对中国外贸(mào)企业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之间的(de)贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦(cā)正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征关税(shuì)，目的在于(yú)保(bǎo)护本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业已经开始(shǐ)产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一(yī)轮产(chǎn)业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭(háng)州外贸专项(xiàng)调研(yán)，随(suí)后发布《中国(guó)出(chū)口的优(yōu)势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业转移的三(sān)点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提(tí)示(shì)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)两点超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是今年一(yī)季(jì)度中国出口订单和金额或将大增，主因(yīn)去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并(bìng)影响中国出口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察中国当下出口现(xiàn)状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够(gòu)反映(yìng)出口的(de)大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)是(shì)一个重要的拓客渠(qú)道，能够集中高效(xiào)拓展新(xīn)客户(hù)群体。新(xīn)增客源的(de)数量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注意(yì)的是，外(wài)贸(mào)展会新(xīn)拓(tuò)客户并不意味(wèi)着当期订单(dān)暴增。短期之(zhī)内(nèi)海关总署统计的出(chū)口订单(dān)主要与之前(qián)客户签订的老订(dìng)单相关。外贸(mào)展会(huì)反映的是更长期的外贸大环(huán)境(jìng)和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸(mào)展会，可(kě)观察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会(huì)作为中(zhōng)国最大的(de)进(jìn)出口(kǒu)商品展会，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种(zhǒng)类最(zuì)全、企业类型最(zuì)多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最(zuì)广，能够为我们观察中国外(wài)贸出口现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时(shí)间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明(míng)、车(chē)辆及配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包(bāo)及休(xiū)闲(xián)用品(pǐn)、医药及(jí)医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广交会(huì)客流量相(xiāng)当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本(běn)次广(guǎng)交会(huì)开放境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商名(míng)额，客流结构上境内采(cǎi)购商与(yǔ)境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流来(lái)自于境内采购(gòu)商(shāng)，往年内外(wài)交流(liú)比较充分时，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结构中，欧美客(kè)户数量明显不足，本次境(jìng)外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄(é)罗斯和(hé)非(fēi)洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言，欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益(yì)客户，欧美(měi)采购商数量下降(jiàng)，意味着本次广交会(huì)反馈出来(lái)的信息是(shì)当下高效益客户占比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧(ōu)美(měi)跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家构成(chéng)出口新动能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口(kǒu)数据相匹配，调研企业(yè)反馈(kuì)“一带一路”国家(jiā)的订(dìng)单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的(de)采购规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和(hé)中东客户订单，不同企业之间(jiān)感受存(cún)在(zài)明显差异。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并未(wèi)增(zēng)长。

　　和前次(cì)调研结(jié)果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出(chū)口动(dòng)能最为疲弱，日(rì)韩需求相(xiāng)对平稳。

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　　第三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)目前(qián)海外需求(qiú)较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业(yè)所面临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中(zhōng)大型企业则反(fǎn)馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑，但(dàn)程(chéng)度(dù)相对(duì)较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于(yú)单纯的代加(jiā)工企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的外(wài)贸(mào)企业反馈(kuì)今年订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业正(zhèng)面(miàn)临较为(wèi)广泛的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)。中国和欧美发达(dá)国家(jiā)之(zhī)间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除(chú)此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例如(rú)中(zhōng)国(guó)对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护本地(dì)制造业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式(shì)实(shí)行第四档35％的(de)共同对外关税的决(jué)定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非(fēi)共(gòng)体共同(tóng)对外关税税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前(qián)中国企业存(cún)在产业转移。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业(yè)是(shì)产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产(chǎn)业转移主要(yào)流向东南亚，目前(qián)也开始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地，生(shēng)产得(dé)到的(de)产成品也主(zhǔ)要(yào)是为销售(shòu)于(yú)当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口(kǒu)份(fèn)额(é)影响上，企业(yè)反馈和宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈(chéng)现(xiàn)持续(xù)下降；但大部分调研(yán)企(qǐ)业(yè)认为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单规(guī)模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本(běn)企业数(shù)量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发(fā)布(bù)的报(bào)告《民(mín)生宏观(guān)调研系列之三(sān)：广(guǎng)交会下的出口群像》

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