兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声(s丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体hēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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