要(yào)闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、央行：当前我(wǒ)国(guó)经(jīng)济(jì)没(méi)有出现(xiàn)通(tōng)缩 物价(jià)仍在温(wēn)和上涨

　　央行第(dì)一季度中国(guó)货(huò)币政策执(zhí)行(xíng)报(bào)告出炉，央行表示预计下半年CPI中枢可(kě)能温和抬升，年末(mò)可能回(huí)升至近年均值水(shuǐ)平(píng)附近。当前(qián)我(wǒ)国经(jīng)济没有出现(xiàn)通缩。通缩主要指价格持(chí)续负(fù)增(zēng)长，货币供应(yīng)量也具(jù)有下(xià)降趋势，且通常(cháng)伴随经济(jì)衰退(tuì)。我国物价仍在温和上(shàng)涨，特别是核心CPI同比稳定(dìng)在0.7％左右，M2和社融增(zēng)长(zhǎng)相(xiāng)对(duì)较快(kuài)，经(jīng)济运行(xíng)持续好转，不符合通缩(suō)的特征。

　　2、央行：3月新发放贷款加(jiā)权平均利(lì)率为4.34％ 均处于历史低位

　　央行第一季度中国货币政策(cè)执行(xíng)报(bào)告显示，2023年3月，新(xīn)发(fā)放贷款加权平(píng)均(jūn)利率为(wèi)4.34％，其中企业贷(dài)款加(jiā)权平均利率为(wèi)3.95％，均处于历史低位(wèi)。下阶段(duàn)，人民银行将继续实施好稳健(jiàn)的货(huò)币政策，合理把(bǎ)握宏观利率(lǜ)水平，持续(xù)深(shēn)入推(tuī)进利率(lǜ)市场化改革，健全“市场利率+央行引导→LPR→贷款利率”传导机制，为促进(jìn)经济实现质的(de)有效提(tí)升和量的合理增长营(yíng)造有利条件。评：最近多家银行下(xià)调通知存款利率，其实这(zhè)个(gè)背后是贷款利率(lǜ)的(de)下降(jiàng)。毕竟银行是需要盈利的，需要保证合理息(xī)差水平、合理(lǐ)盈利空间。对于部分银行盲目(mù)揽储，只能出动监管措施敲打敲打了。

　　3、国家能源(yuán)局(jú)：4月份全社会用电量(liàng)6901亿(yì)千瓦时 同比(bǐ)增(zēng)长8.3％

　　国家能源(yuán)局(jú)发布4月份全社(shè)会(huì)用电(diàn)量等数据。4月份，全社会(huì)用电量(liàng)6901亿千(qiān)瓦时，同比增长(zhǎng)8.3％。分产业看(kàn)，第一产业(yè)用电(diàn)量88亿千瓦时，同比增(zēng)长12.3％；第(dì)二产业用电量4814亿千瓦(wǎ)时，同比增长7.6％；第(dì)三产业用电量1155亿千瓦时，同比(bǐ)增长17.9％；城乡居民生活用电量844亿千瓦时，同(tóng)比增长(zhǎng)0.9％。1~4月(yuè)，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评：全球变暖这个趋势无(wú)法(fǎ)阻挡，极(jí)端天气也越来越多，一场热(rè)浪在4月席卷了(le)南亚、东南亚、东亚的多个(gè)地区。去(qù)年缺电(diàn)的教(jiào)训就摆在眼前，再加(jiā)上电(diàn)力板块(kuài)本就(jiù)是中特估的范畴，周一(yī)电(diàn)力股走(zǒu)的比较强(qiáng)势。

　　4、国资委(wěi)：要深刻把握国资央(yāng)企使(shǐ)命任务为建设汽车(chē)强国提(tí)供有力支撑

　　国(guó)资委党委(wěi)委员、副主任翁杰明到(dào)中国汽车技术研(yán)究中(zhōng)心有限公(gōng)司调(diào)研。翁他(tā)指出，下一步，要深(shēn)刻把握国资央企使命任务，在新(xīn)一轮国企改革深化提升(shēng)行动中勇挑重担，面向国(guó)家战略需求、行业(yè)发展需要，积极打造(zào)原创技术策(cè)源(yuán)地(dì)，加强核心技术(shù)攻关，为建设(shè)汽车强国(guó)提(tí)供有力支撑。要(yào)统(tǒng)筹推(tuī)进创(chuàng)建(jiàn)示范、管理提(tí)升(shēng)、价值创造和(hé)品牌引领“四个(gè)专项行动”，切实提升(shēng)发展质量效益，加快建设世界(jiè)一流企业。要在助力新能源智能(néng)网联汽车发展方面发挥权(quán)威智库(kù)作用，创新(xīn)体制机制(zhì)，持续激发内生动(dòng)力，赋能民族企业(yè)和自主品(pǐn)牌，推(tuī)动(dòng)我国汽车产业实现更(gèng)好更快发展。

　　5、钟南山：广(guǎng)州发热门诊接(jiē)受(shòu)检测(cè)患(huàn)者中(zhōng)超(chāo)两(liǎng)成是(shì)新冠(guān)病毒感染(rǎn)

　　中国工程院院士钟南山说，目前(qián)在广州(zhōu)流(liú)行(xíng)的主流新冠病毒株(zhū)是XBB1.9.1。根(gēn)据目前(qián)广州市发(fā)热(rè)门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20％-25％是(shì)新(xīn)冠病毒感染者(zhě)。此外，钟(zhōng)南(nán)山还表示经检(jiǎn)测，全国相当多(duō)的人出现了新冠病毒对(duì)应抗体增高的情(qíng)况，这表明全(quán)国(guó)约有(yǒu)80％的人感染(rǎn)过新冠病毒——约有(yǒu)11亿~12亿人。评：最近周(zhōu)围也有小(xiǎo)伙伴二阳了，大(dà)家要注(zhù)意防护。不过医药股倒(dào)是还(hái)处于磨(mó)底阶段，挺(tǐng)考验人性的。

　　6、阿(ā)里达摩院自(zì)动驾驶业(yè)务裁(cái)员

　　针对阿里达摩院自动驾(jià)驶实验室并入菜(cài)鸟(niǎo)集(jí)团一事，此次业务(wù)调整并非整体(tǐ)并入，仅有(yǒu)近(jìn)百人(rén)转入菜鸟集团，部(bù)门划归(guī)于菜鸟(niǎo)CTO下属(shǔ)技术团队，其余(yú)近200人被裁，约占70％，有郑业成是否已婚 郑业成是几线演员“N+1”或“N+1+1”补偿方案(àn)。此后，达摩院本身(shēn)将(jiāng)不再保留相(xiāng)关业务和(hé)团队(duì)。阿里方(fāng)面称，关于阿里达摩院自动(dòng)驾(jià)驶业(yè)务(wù)裁员70％的消(xiāo)息不(bù)实，对于具(jù)体裁撤比例，阿里方面未做说明。评：最近大型科(kē)技企业(yè)相继裁撤一些边缘业务，不知不觉中，勒紧裤腰(yāo)带(dài)过日子的气氛又来了。经济恢复(fù)大方向是没错的，但是也要经历一个(gè)起伏的过(guò)程。

　　7、马斯克：特斯拉将在某个时刻在法(fǎ)国进行(xíng)重大投资(zī)

　　马斯克(kè)表示，将在法国进行多(duō)项重大(dà)投(tóu)资，但目前他还无法给出一个具体的时间表。日内(nèi)，法国(guó)凡尔赛将举办(bàn)年度第六届(jiè)“选择法国(guó)”投资峰会(huì)。在(zài)峰(fēng)会(huì)前(qián)，法国总统马克龙与马斯(sī)克在巴黎爱丽舍宫进(jìn)行了会面。在大约45分(fēn)钟的会(huì)面(miàn)结(jié)束后，当马斯克被媒体问及(jí)特(tè)斯拉是否(fǒu)有在法国投资的计划时，他给出了肯定的回答(dá)。他补充(chōng)称，计划会在(zài)未来的某个时间(jiān)点宣布，“但不是今(jīn)天。”这(zhè)位(wèi)全球电动汽车龙头CEO说道，“虽然(rán)今天(tiān)没有投资公(gōng)告(gào)，但我对马克龙(lóng)和(hé)法国政府的印(yìn)象非(fēi)常(cháng)深刻，他(tā)们对工(gōng)业(yè)界(jiè)非常(cháng)欢迎。我相信，未来(lái)特斯(sī)拉将在(zài)法国进行重大(dà)投资。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿元 天齐锂业净买入7.32亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)一净买入40.85亿元(yuán)，为(wèi)连续7日净买入(rù)。天齐锂业、中微公司、农业银行分别(bié)获净买入7.32亿元、4.04亿元(yuán)、3.01亿元。中(zhōng)国平安(ān)净卖出额居首，金(jīn)额为5.69亿元。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：美联储官员(yuán)释(shì)放的利率政策信号不一(yī)，市场小幅上调对6月加息押注，同时经济(jì)数据不(bù)佳，共和党(dǎng)众议(yì)长对拜登和(hé)耶伦所谓的债务上(shàng)限谈判(pàn)有(yǒu)进展泼冷(lěng)水，美股小(xiǎo)幅(fú)震荡(dàng)微幅收涨，道指上(shàng)涨50点，标普(pǔ)上涨0.33％，纳(nà)指涨超80点创八个半月新高；中(zhōng)概股及银行(xíng)股表现强势(shì)，达内科技涨超11％，腾讯音乐、高途涨超9％；西(xī)太平(píng)洋银行合众银(yín)行涨17.5％，阿莱恩斯西部银行涨(zhǎng)12％。

　　期货市场：经济(jì)数据不佳(jiā)和债务上限(xiàn)谈判的担忧持续，美元指(zhǐ)数深跌至102.40，从盘(pán)初触及102.75所创的五周新高回落；欧元兑美元(yuán)上逼1.09，英镑(bàng)兑美(měi)元升破1.25收复上周五(wǔ)以来跌幅，离(lí)岸人民币升破6.96元(yuán)脱(tuō)离(lí)两个月低位；比特币升破2.74万美(měi)元，以(yǐ)太坊涨上逼1830美元(yuán)；现货黄金(jīn)止步三连(lián)跌上逼2020美元，伦锌(xīn)两年(nián)半最(zuì)低，伦镍逾七个月(yuè)最低(dī)；油价(jià)盘(pán)中(zhōng)涨(zhǎng)超2％止步三日连(lián)跌(diē)，天然气跌近3％再创近(jìn)两年最低；美债收益(yì)率连涨两日(rì)，长(zhǎng)债收益率(lǜ)涨幅更(gèng)大(dà)，两(liǎng)年期(qī)收益率重上(shàng)4％。

　　市场策(cè)略

　　周一各股指探底回(huí)升，沪指涨超1％，中证1000指数涨(zhǎng)近1％。市(shì)场降息预期虽落空，但受(shòu)“促金融业(yè)估值提(tí)升(shēng)”相关消息(xī)的刺激，保(bǎo)险、银行业(yè)再度迎(yíng)来(lái)“大(dà)象起舞”行(xíng)情(qíng)，新(xīn)能源板块(kuài)炒(chǎo)作氛(fēn)围也(yě)较为火热。短线大盘有望挑战20日线附近压力，若量能能够(gòu)继续释(shì)放，则大盘有望(wàng)挑(tiāo)战5月10日留下的缺口(kǒu)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　造船：据中国(guó)船(chuán)舶集团经济研(yán)究中心观察(chá)，近日5年船龄的Aframax型油轮二(èr)手(shǒu)船价为6250万美元，同(tóng)比增长了(le)27.6％，已达到新(xīn)船价格6500万美元的95％。另据克(kè)拉克森数据，LNG船二手船价格也在(zài)上涨(zhǎng)，船龄5年(nián)的17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿美(měi)元，同比增长35.1％。

　　标的：亚(yà)星(xīng)锚链 （601890）、天海(hǎi)防务 （300008）

　　锂电(diàn)池：5月15日，百川盈孚数据显示，国(guó)内六(liù)氟磷酸(suān)鲤市(shì)场价格较12日上涨9.35％。另外工(gōng)业(yè)级碳酸锂与电池级碳酸(suān)理(lǐ)市(shì)场价格分别上涨4.17％、4％，报价(jià)分别(bié)为25万元26万(wàn)元/吨。

　　标的(de)：天赐材料(liào) （002709）、亿纬鲤能(néng)（300014）

　　人造肉：据报道，美国塔夫茨大学细胞农业中心研究人员开发出了永生化的牛肌肉干细(xì)胞（iBSC），其特(tè)点是可快速生长并分裂(liè)数(shù)百次，甚(shèn)至可能(néng)无(wú)限期分(fēn)裂。这一研(yán)究(jiū)成果将会不仅可以提供更多的(de)肉类产品，还意味着研(yán)究人员将无需从农场动(dòng)物(wù)活检中重复获(huò)取细胞。

　　标的：东宝生物(wù)（300239）、美盈森（002303）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　恒瑞(ruì)医药(yào) 600276：拟6亿元-12亿元回购股份

　　联(lián)特科技 301205：公(gōng)司CPO相关的(de)开发项目暂未形成收入

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：第一代RAID控(kòng)制芯片改进量产(chǎn)版(bǎn)产品(pǐn)内部测试成功

　　【并(bìng)购重组】

　　维科技术 600152：拟(nǐ)定增(zēng)募资不超过(guò)3亿元

　　一心堂 002727：拟发行可转债(zhài)募资不超过15亿(yì)元(yuán)

　　科大国(guó)创 300520：拟定增(zēng)募资不超(chāo)过8.1亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　金石资源 603505：实(shí)控人拟增持(chí)3000万元-5000万(wàn)元

　　ST万林(lín) 603117：控(kòng)股股(gǔ)东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯(kǎi)立新材(cái) 688269：部分董监高拟940万元-1880万元增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　北摩高科 002985：实(shí)控人拟(nǐ)不低于2000万元增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　诺泰生物 688076：上将管(guǎn)理和潘婕(jié)拟合计减持(chí)不(bù)超3.68％股份(fèn)

　　必创科技(jì) 300667：控股股东拟减持不超过4.68％公司股份

　　孩(hái)子王 301078：股东(dōng)郑业成是否已婚 郑业成是几线演员拟合计减持不超3％公司股份

　　维宏股(gǔ)份 300508：控股股东及(jí)其一致行动人(rén)拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)6％

　　华瑞股份 300626：联创投资拟减持不超过3％

　　福光股份 688010：股(gǔ)东拟合计减持(chí)不(bù)超3.7％股份

　　朗新(xīn)科技 300682：股东拟减(jiǎn)持不超过4％公司(sī)股份

　　英力股份 300956：高郑业成是否已婚 郑业成是几线演员新毅达拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)2％

　　泉峰汽车(chē) 603982：控股股(gǔ)东(dōng)及其一(yī)致行动人承诺不减持公(gōng)司股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　行(xíng)动(dòng)教育 605098：与四(sì)川郎酒股份有限公司(sī)签订战略合作协(xié)议

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿(yì)元投建年产7万(wàn)吨特种涂(tú)布纸项目

　　宣(xuān)泰医药 688247：公司产品美沙拉(lā)秦肠溶(róng)片获得美国FDA批准文号

　　天(tiān)宸股份 600620：拟5亿元设全资子(zi)公司(sī)

　　春秋航空 601021：4月旅客周转量(liàng)同比增长436.02％

　　吉(jí)祥航(háng)空 603885：4月旅客周转量同比上(shàng)升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股子公(gōng)司外协单(dān)位(wèi)发生(shēng)安(ān)全事(shì)故

　　海南机场(chǎng) 600515：4月旅(lǚ)客(kè)吞吐(tǔ)量同(tóng)比增长1143.07％

　　阳光(guāng)诺和 688621：获得(dé)SN001和(hé)SN002在(zài)中国大(dà)陆(lù)、香(xiāng)港和澳门的专利独家授权(quán)

　　中信(xìn)建投(tóu) 601066：独立非执行董事周成跃辞职(zhí)

　　中国东航 600115：4月旅客周转(zhuǎn)量同(tóng)比(bǐ)上升959.67％

　　康缘药业 600557：公司及相关人员(yuán)收到(dào)江(jiāng)苏证监(jiān)局(jú)警(jǐng)示函

　　中国中冶 601618：前(qián)4个月新签(qiān)合同额4213.1亿元 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全资子公司HDM1002片的(de)新药临床试验申请(qǐng)获得美国FDA批准

　　中国国(guó)航 601111：4月(yuè)旅客(kè)周转量同比(bǐ)上升630.5％

　　凯(kǎi)龙股份(fèn) 002783：拟设立凯瑞新能源实施分布式光伏项目

　　翰(hàn)宇(yǔ)药(yào)业 300199：利那洛(luò)肽(tài)胶(jiāo)囊获得临(lín)床试验批准通知书

　　南(nán)网储(chǔ)能 600995：所属抽水蓄能电站容量(liàng)电价核定(dìng) 预计减少公司2023年收(shōu)入预算4.96亿(yì)元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售鞍山鞍重80％股权等资(zī)产

　　*ST正(zhèng)邦 002157：与江西供销冷链签订《战略合作框架协议(yì)》

　　正(zhèng)平股份 603843：全资子公司中(zhōng)标3亿(yì)元民俗(sú)文化体验(yàn)地(dì)项目

　　中(zhōng)国核建 601611：前4月累计实现营(yíng)业(yè)收入359.05亿元(yuán) 同比增长8.48％

　　山子(zi)股份(fèn) 000981：美国(guó)ARC最终是(shì)否需要根(gēn)据NHTSA的函件要(yào)求(qiú)递交(jiāo)573报告(gào)尚(shàng)存在不确定性

　　*ST柏龙 002776：公(gōng)司实际控制(zhì)人被(bèi)采取强制(zhì)措施(shī)

　　亚太实业(yè) 000691：公(gōng)司与亚诺生物披(pī)露的数据均为真实财(cái)务数(shù)据

　　*ST中天 000540：公(gōng)司股票(piào)可能被终止上市

　　北京(jīng)城(chéng)乡 600861：证券简称5月19日起变更为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实(shí)控人因龙净环保历史(shǐ)信披(pī)违规(guī)事项(xiàng)被立案(àn)

　　经(jīng)纬纺机 000666：与国机租赁、国机保理(lǐ)签署战略合作框架协议(yì)

　　侨银股份 002973：预中(zhōng)标信宜(yí)市城区环卫作业市场化(huà)项目（第(dì)二(èr)期(qī)）

　　晶(jīng)升(shēng)股份 688478：拟1亿元投资半导体晶体生长(zhǎng)设备生产及实验项目

　　盛(shèng)泰集团(tuán) 605138：拟以债转股方式(shì)对全(quán)资子公司增资4.5亿元(yuán)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　星(xīng)昊医药（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889078

　　【停复(fù)牌】

　　日播时尚：拟购买锦源晟100％股权 16日起复(fù)牌

　　*ST园城：终止筹划控(kòng)制权变(biàn)更(gèng)事(shì)项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股票简称(chēng)变(biàn)更为“S佳通(tōng)” 16日停牌1天(tiān)

　　【限(xiàn)售解禁】

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