兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shc上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算ēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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