兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：中国书画艺术 朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思