兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…”王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗 “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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