要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代(dài)化(huà)产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售(shòu)事业(yè)群(qún)大调(diào)整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务(wù)融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上(shàng卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四(sì)批(pī)合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资(zī)公司开发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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