“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月(yuè)2日，美(měi)国(guó)劳工部数据显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎(hū)是估计中值19.5万的(de)两倍(bèi)，为2023年1月(yuè)以来最大增(zēng)幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以(yǐ)来新高。

　　非(fēi)农就(jiù)业数据(jù)公(gōng)布后，美(měi)国国债价格盘(pán)中跳水，收(shōu)益率拉升，对利率前(qián)景更敏感的两年(nián)期美债收(shōu)益率日内升幅扩大到10个基点(diǎn)以(yǐ)上；美(měi)元指数(shù)迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低(dī)位(wèi)。互换(huàn)合约定(dìng)价(jià)显示(shì)，投资者预期的美联储7月(yuè)加息几率增加，预计(jì)未来两次会议(yì)期间(jiān)将加(jiā)息25个(gè)基点，6月加(jiā)息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体高开，早(zǎo)盘(pán)均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯工业(yè)平(píng)均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳(nà)斯(sī)达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指(zhǐ)数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当(dāng)天(tiān)以(yǐ)来最大收盘(pán)涨幅 报(bào)33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次日以来最大(dà)涨幅，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱(tuō)离两(liǎng)个月低谷，但未能抹平全(quán)周(zhōu)跌幅，和布油(yóu)均三周(zhōu)来(lái)首次(cì)累跌，市场焦(jiāo)点转向本(běn)周(zhōu)末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和(hé)美债(zhài)收益(yì)率反弹的打击下持续下行，创两周多(duō)来最差单日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院分析(xī)师(shī)徐(xú)颖表示，就5月新增就业人数(shù)而言，美(měi)国(guó)劳动力市(shì)场存在韧性(xìng)。可以(yǐ)看到，5月(yuè)美国(guó)非农新增就业33.9万人，好于市场预(yù)期(qī)的(de)19万人，同(tóng)时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业(yè)主(zhǔ)要集中在教育(yù)与医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业(yè)就业人(rén)数减少，私人(rén)服(fú)务行业整(zhěng)体表现好于4月，生产部门就业(yè)稳(wěn)定，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一致，建筑(zhù)业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品(pǐn)生产(chǎn)连续(xù)三个月就(jiù)业人(rén)数减(jiǎn)少，与制造(zào)业目(mù)前持续收缩的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农(nóng)就业报告也显(xiǎn)示出就业(yè)市(shì)场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月失业人(rén)数增加(jiā)44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市(shì)场预期的(de)3.5％。后(hòu)续随着各行业裁(cái)员人(rén)数的(de)增加，失业率预(yù)计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率(lǜ)水平基本是60年代以来(lái)的最低(dī)水平，在(zài)失业率回升至(zhì)4％之前，预计还不会引发(fā)市场和官方的明显(xiǎn)担(dān)忧。

　　此外，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升(shēng)，就业(yè)市场供需矛盾仍在，但随着(zhe)需求降温，已经有所缓解，体现为(wèi)工资上涨压力开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符(fú)合市场预期(qī)，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资(zī)对通胀的助推作用缓解后(hòu)，核(hé)心(xīn)通胀压(yā)力减弱，美联储进一步加息的必要(yào)性降低。

　　她表示(shì)，美联储6月利率会议(yì)“按兵(bīng)不动”是大概(gài)率事件，还需要(yào)关注后续公布的5月(yuè)美国通(tōng)胀(zhàng)数据(jù)，当前的就业市场状(zhuàng)态可以(yǐ)支撑(chēng)在通胀压力较大时继续加息。美联(lián)储利率会(huì)议落地前，市场(chǎng)步入振荡盘整状态(tài)，预(yù)计美元(yuán)指数在105附近偏强运行，随着美国(guó)政府债务上限问(wèn)题落地，美债收益率(lǜ)风(fēng)险偏(piān)向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩(pèi)克+可能会进一(yī)步(bù)减产

　　据消息人士(shì)声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧佩克(kè)+可能会(huì)宣布进(jìn)一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一是(shì)额外减(jiǎn)产约100万(wàn)桶/日。而此(cǐ)前有报(bào)道(dào)称，欧佩克+不太可能在会议(yì)上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意(yì)味着(zhe)更多(duō)的不确定性，结果仍(réng)然不明朗。眼(yǎn)下欧佩克+面(miàn)临(lín)诸多挑战，不仅成员国之间(jiān)相(xiāng)互争(zhēng)吵，美国(guó)、加(jiā)拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师(shī)们左右为难。

　　随着(zhe)经济前景的恶(è)化，欧(ōu)佩克+成员国在4月(yuè)份(fèn)承诺，从5月份开(kāi)始自愿(yuàn)减(jiǎn)产(chǎn)，不过这些行动都未能(néng)止住油价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特(tè)能(néng)源大臣威胁要(yào)进一步减产(chǎn)，他告诫投机(jī)者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理(lǐ)诺(nuò)瓦(wǎ)克则与沙特(tè)能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员表示，他认为欧佩克+本周末不(bù)可能减产，布伦特油价可能会在年底前(qián)自行回升至每桶80美(měi)元。

　　数据和分(fēn)析(xī)公(gōng)司OANDA的(de)高级市(shì)场分析师Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没有人(rén)想在欧佩(pèi)克(kè)+会议(yì)之前做空原(yuán)油(yóu)，交易员(yuán)永远不(bù)应(yīng)该低估沙特在欧佩(pèi)克(kè)+会议期(qī)间采取行动(dòng)的可能。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维持石油市场稳(wěn)定，我们(men)将毫不犹(yóu)豫地做出任(rèn)何决定，以使市场更加平(píng)衡。他似乎支持进一步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为(wèi)，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油(yóu)部长们决心避(bì)免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球经济和金融稳(wěn)定突然(rán)崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不会成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克(kè)兰总(zǒng)统(tǒng)泽连斯基在与(yǔ)爱(ài)沙尼亚总统的联合(hé)新闻发(fā)布会上(shàng)表示(shì)，在(zài)俄乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是因为不(bù)想，而(ér)是(shì)因(yīn)为目前很难(nán)。乌克兰只是希望北约合作伙伴(bàn)听到声音，这(zhè)一点非(fēi)常重(zhòng)要(yào)。

　　同时，他指出，乌克兰在(zài)成为北约成员(yuán)国(guó)之(zhī)前需要更多安全保障，乌克兰需要把这(zhè)些保障都写在纸上(shàng)，直到乌克兰能真正(zhèng)获得安全(quán)保证，有资格成为北约成员。

　　据参考消(xiāo)息(xī)援(yuán)引(yǐn)俄新社莫斯科(kē)5月31日报道，英国《金融时报》援引知情人士的话报道称，乌克兰(lán)总统泽连(lián)斯(sī)基向北约各国(guó)领导人明(míng)确表示，除非向(xiàng)基辅(fǔ)提供加(jiā)入北约的路线(xiàn)图，否则他将(jiāng)不会(huì)出席7月(yuè)举行(xíng)的维(wéi)尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基(jī)6月(yuè)1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌克(kè)兰已经做好了加(jiā)入北(běi)约的(de)准备，基(jī)辅正在等待(dài)北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入北约一事，法国(guó)、德(dé)国(guó)等北约国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长贝尔伯克(kè)当地时间6月(yuè)1日(rì)在奥斯陆参加北约外长(zhǎng)会期间表(biǎo)示，德国不认为(wèi)北(běi)约(yuē)应该在近期内(nèi)接纳(nà)乌克兰(lán)。此外，包括(kuò)法国(guó)在(zài)内的其他一些(xiē)北约成员国也不希望乌克兰迅速(sù)成为北约成员(yuán)国，而只(zhǐ)是希望(wàng)为乌克(kè)兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市(shì)场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨行情(qíng)。从(cóng)海外宏观(guān)层面来(lái)看，美国债务(wù)上限危机“闹剧”落(luò)幕，美国参(cān)议院通过债务上限(xiàn)法案(àn)，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿美(měi)元的债务上(shàng)限，避免(miǎn)了可能出现的(de)美(měi)国有(yǒu)史以来首次违约，使得市场避(bì)险情绪消(xiāo)退。同时在美联(lián)储本(běn)月(yuè)会议或暂停(tíng)加息的预期(qī)推(tuī)动下，美元指数回落至一周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预期的数据(jù)改善了市场情绪，同时市场(chǎng)也在翘首等(děng)待新一(yī)轮稳增长政策(cè)的出台。

　　天胶价格重返万(wàn)二关口

　　周五，在市(shì)场情绪(xù)回(huí)暖的带动下(xià)，天然(rán)橡胶期货价格(gé)回升(shēng)。截至收盘(pán)，天然(rán)橡胶期(qī)货主(zhǔ)力合约站上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵观(guān)本周，沪胶期货主力价格表现振荡(dàng)微升，周度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振(zhèn)荡格(gé)局。

　　可以看(kàn)到，近两个(gè)月以来(lái)，天(tiān)然橡胶(jiāo)市(shì)场消息(xī)比较(jiào)热(rè)闹(nào)，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵，后有收(shōu)储传闻(wén)，然而天然橡胶期价终究(jiū)支(zhī)撑不(bù)力，逐步归于平静。从整个5月(yuè)行(xíng)情来看，生意社指出，5月天然橡(xiàng)胶行(xíng)情(qíng)上半月上行(xíng)，下半月回(huí)调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析(xī)系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动(dòng)，12000元/吨(dūn)点位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来(lái)看(kàn)，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期受消息(xī)提振有(yǒu)小幅上行，但市场供多(duō)需少，终究(jiū)无力支撑，上行(xíng)态势转而向下。

　　五一假期归来，市(shì)场传言(yán)称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天(tiān)胶(jiāo)价格应(yīng)声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收(shōu)储传闻叠加(jiā)产(chǎn)区降雨，市场(chǎng)氛围再次(cì)提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元/吨。而后该(gāi)消息(xī)始(shǐ)终未得到证实(shí)，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到(dào)，继(jì)此(cǐ)前云南干旱(hàn)传闻发(fā)酵后，5月以(yǐ)收储为核心展开的新一季(jì)交割品(pǐn)博弈仍然(rán)激(jī)烈。中信建投(tóu)期货能化分析师童长征(zhēng)表示(shì)，天然橡(xiàng)胶此(cǐ)轮的上(shàng)涨与(yǔ)下跌，与收储这一传(chuán)闻息息(xī)相关。他(tā)指(zhǐ)出，国储收储的(de)政(zhèng)治(zhì)、战略意义大于(yú)经济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并(bìng)称为四大(dà)工业原料，是关系国(guó)计民生、国防(fáng)安全的(de)重要战略物资。毫无疑问的(de)是，对于全(quán)球(qiú)来说(shuō)，天(tiān)然橡胶是严重过剩的。但要考虑(lǜ)到一个事实：中国的天(tiān)然橡胶(jiāo)的自给率不(bù)足(zú)20％，高度(dù)依赖进口。从中(zhōng)国本身(shēn)的天然橡胶来说，是供不(bù)应求的。因此，在(zài)当前诡谲多变的国(guó)际(jì)政(zhèng)治格局(jú)中，对天然(rán)橡胶的储备其实是有(yǒu)很(hěn)高的必要(yào)性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻(wén)的收储量为10万吨(dūn)，收储的对象是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割(gē)品）。10万吨的量相对于(yú)整(zhěng)个天然橡胶(jiāo)的年(nián)产(chǎn)量来说非常小，不(bù)过才占0.7％，即(jí)便对中国全年的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从这个角度(dù)来说，对天然橡胶整体(tǐ)的(de)供求几无影(yǐng)响(xiǎng)。但是如果收储的对象是交(jiāo)割(gē)品的(de)话，性质就不同了。因为目前全年(nián)国产全乳(rǔ)的最大产量(liàng)不过30万(wàn)吨(dūn)（去年仅17万吨(dūn)，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么收(shōu)储(chǔ)的量其(qí)实占到(dào)相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋常大的一个(gè)比(bǐ)例。”在童长征看(kàn)来(lái)，如果国储轮储橡胶事件成(chéng)立(lì)，根据交割品的供求判断(duàn)影响，再结合(hé)历史(shǐ)上收储的影(yǐng)响，RU的价格(gé)有可能会更(gèng)上一层楼。但(dàn)是，由(yóu)于整(zhěng)个事件的进程会(huì)非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物(wù)候条件的(de)改变，产区全面开割上量，橡胶供(gōng)应(yīng)旺季到来，然而天胶下游需求并(bìng)未有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨动(dòng)能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能化分析师(shī)胡(hú)华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然(rán)橡胶供(gōng)应(yīng)进(jìn)入季节性(xìng)的增产(chǎn)期(qī)，中国(guó)云(yún)南天然橡(xiàng)胶产区加速恢复开割(gē)，预(yù)计6月(yuè)中旬全(quán)面(miàn)开割(gē)，海南产区已(yǐ)经全面(miàn)开割，海外越南天然(rán)橡胶(jiāo)产区(qū)也全(quán)面(miàn)开割，目前主要产胶国产区逐(zhú)渐进(jìn)入雨季(jì)，物候条(tiáo)件(jiàn)已经由差变(biàn)好(hǎo)。但是由(yóu)于目前(qián)天然橡(xiàng)胶(jiāo)上(shàng)游原料价(jià)格相对偏(piān)低(dī)，胶农割胶(jiāo)积极(jí)性不(bù)高(gāo)，加工厂利润也(yě)偏低(dī)，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供(gōng)应端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐(zhú)渐增(zēng)加。目前云南产区大面(miàn)积开割，预计(jì)后(hòu)市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已(yǐ)得到缓(huǎn)解。海南日收胶量在(zài)3500—4000吨/天(tiān)，供应(yīng)相对正(zhèng)常(cháng)。泰国东北部(bù)产区逐(zhú)步上量，南部(bù)产出仍在低位，本周以及下周预计雨(yǔ)水(shuǐ)较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同时根据历(lì)史降雨数据(jù)来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡(xiàng)胶产区(qū)降雨量(liàng)虽然处于历史均值以(yǐ)下的概率较高(gāo)，但由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝对数(shù)量(liàng)仍(réng)然(rán)能够保证。因此，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现(xiàn)象(xiàng)不(bù)会是引(yǐn)发行情上(shàng)涨的(de)主要因素。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东证衍生品研(yán)究院能化高级分析(xī)师曹(cáo)璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对(duì)开工率形成一定支撑，加上轮胎用原(yuán)料价(jià)格处于(yú)低(dī)位，轮胎(tāi)厂家开工积极性尚可。而内销(xiāo)市场需求表现(xiàn)依然偏弱，各(gè)层级经销商仍以消耗前(qián)期库存为主，对后(hòu)市(shì)较(jiào)为(wèi)悲观、谨(jǐn)慎补货(huò)。

　　隆众(zhòng)资讯(xùn)最新数(shù)据显示，目(mù)前下(xià)游外贸订单充(chōng)足，加之(zhī)内(nèi)销订单缺货现象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个别(bié)企业因内销出(chū)货压力加(jiā)大，为控制成品库存压力(lì)，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎样(yàng)本企业产能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为(wèi)，目前天然(rán)橡胶基本面处于(yú)供需(xū)两弱的格(gé)局中(zhōng)，尤其(qí)是(shì)下游需求分(fēn)歧较(jiào)大。“主(zhǔ)要是不同(tóng)的市场主体预期不同(tóng)，但是整(zhěng)体来说此前(qián)市场对今年(nián)的预期过高。从下游(yóu)轮胎行(xíng)业来看，今(jīn)年以来国内轮胎(tāi)开(kāi)工、产量和出口(kǒu)同比数据(jù)还是(shì)不错的，反映国内(nèi)实际需求并不(bù)差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策退出，今年国内汽车(chē)市场相对疲(pí)软(ruǎn)，价格(g一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋é)战等负面消息(xī)较多，市场(chǎng)总体上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶(jiāo)现(xiàn)货库存持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是其实(shí)是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡(hú)华钎(qiān)看来(lái)，目前主要还是宏观面主导胶价走(zǒu)势，一方(fāng)面中(zhōng)国经济复(fù)苏进程、人民币汇(huì)率(lǜ)波动(dòng)；另一方(fāng)面美(měi)联储加息进(jìn)程，以及美(měi)国银(yín)行危机和美债上限问(wèn)题等(děng)。看向下半(bàn)年，他认为天然橡胶(jiāo)基本面(miàn)仍然缺乏指引(yǐn)，只有(yǒu)天气(qì)和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波(bō)澜(lán)“，而宏观面预计比上半年好(hǎo)，比如(rú)美联储(chǔ)加息步伐暂(zàn)缓、国(guó)内经济回暖等，因此对天(tiān)然橡胶市场(chǎng)不宜(yí)过(guò)度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方(fāng)向，主(zhǔ)要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然是主(zhǔ)导后市(shì)胶价(jià)走势的主要(yào)因素，随着各产区开割后(hòu)产量逐渐(jiàn)增加，海(hǎi)外恢复速度仍然(rán)偏慢，预(yù)计(jì)干胶的数量并不会少，包括(kuò)今年(nián)交割品的数量。我们中期(qī)观点仍然偏(piān)空，后(hòu)市预计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供给(gěi)端没有(yǒu)天(tiān)气影响的情况下，后(hòu)续主(zhǔ)导(dǎo)胶价的因素主(zhǔ)要在需求端。从(cóng)下半年来(lái)看，外需受海外经济衰退和汽(qì)车半导体短缺影响，预计难有起(qǐ)色(sè)。外需走(zǒu)弱也导致海外货源(yuán)涌入(rù)国内，对国内现货(huò)端(duān)构(gòu)成压(yā)力(lì)。内(nèi)需方面，春节前市(shì)场基于(yú)内需(xū)复(fù)苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行情，但节(jié)后(hòu)市场从(cóng)交易预(yù)期(qī)开始转向交易(yì)现(xiàn)实，由于国内需求(qiú)复苏不及预期(qī)，胶价因此持续承压运(yùn)行。整体来看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺乏向(xiàng)上驱(qū)动，只有(yǒu)价格(gé)的绝对低位才能刺激有效的去库和资金(jīn)再(zài)次(cì)做多的意愿。后(hòu)续还需继续关注天气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删(shān)减）

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