因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年(nián)一季(jì)报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量)降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元(yuán)化产(chǎn)品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消(xiāo)费领域(yù)的收入下滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货(huò)计提减(jiǎn碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日(rì)起15个(gè)交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业(yè)务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感(gǎn)器，其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新(xīn)目前市(shì)占率排名(míng)全(quán)球第(dì)三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了(le)较(jiào)高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通过差异(yì)化产(chǎn)品需求切(qiè)入该(gāi)细分领(lǐng)域(yù)市场，以实现局部应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技(jì)术(shù)、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面(miàn)都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一(yī)步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而2023年(nián)全(quán)球半导体市(shì)场的(de)销售额预(yù)计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截(jié)至一(yī)季(jì)末，多家基金公司(sī)旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，其(qí)中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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