兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了qí)是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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