兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ162邮箱怎么登陆，162邮箱登录登录入口)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“162邮箱怎么登陆，162邮箱登录登录入口你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(y162邮箱怎么登陆，162邮箱登录登录入口ǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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