兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子　　券商也发来了解读过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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