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　　克里米亚突发，无(wú)人(rén)机袭(xí)击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯(sī)海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波尔市的(de)一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上(shàng)曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市(shì)市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成(chéng)的(de)火(huǒ)灾(zāi)影(yǐng)响面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全和(hé)救援人(rén)员都已抵达现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地(dì)和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分(fēn)享的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一场大火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目(mù)前还(hái)没(méi)有(yǒu)任何伤(shāng)亡(wáng)报告(gào)，地方(fāng)政府敦促(cù)人们在(zài)消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公(gōng)司实现营业(yè)收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的(de)净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着(zhe)国内餐饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的(de)销量较(jiào)去年同期有(yǒu)所上(shàng)涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年(nián)一季(jì)度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈油等公(gōng)司主要(yào)原材料的价(jià)格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公司主(zhǔ)要原(yuán)材料(liào)成本低于去(qù)年同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛利率提升(shēng)共同推(tuī)动了厨房(fáng)食(shí)品的利润增(zēng)长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关系活动(dòng)上表示，新增渠(qú)道主要来源于(yú)网络下(xià)沉、细分产品(pǐn)的(de)专业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带(dài)来(lái)的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投(tóu)产。目前，河(hé)南(nán)周口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始(shǐ)供应学生餐(cān)业(yè)务，多款预(yù)制菜在线下及电商平(píng)台(tái)开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意(yì)到，金龙鱼归属于上市(shì)公(gōng)司(sī)股东(dōng)的扣除非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益的净(jìng)利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套期保值操作未(wèi)完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经常性损益，排(pái)除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值(zhí)业务(wù)的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市(shì)场(chǎng)交易的(de)与(yǔ)公司及下属子(zi)公司的生产经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技产品(pǐn)的(de)销(xiāo)量(liàng)有所增长，营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比上涨，但是在行情(qíng)下(xià)跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相关(guān)产品的利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从(cóng)合并资(zī)产负(fù)债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了(le)对(duì)现(xiàn)货市(shì)场(chǎng)的对冲作用，弥补(bǔ)了一定(dìng)的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注(zhù)意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道道全一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实(shí)现经营(yíng)活动产生(shēng)的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正。由于产能释放、原(yuán)料回落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新(xīn)品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复(fù)有持(chí)续(xù)性(xìng)，预计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是(shì)道道全业(yè)绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上(shàng)的(de)历(lì)史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而零售终端的包装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企(qǐ)业的(de)盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道道全(quán)新(xīn)建产能陆续释放(fàng)，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发(fā)展预制(zhì)菜产业(yè)，一(yī)季(jì)度(dù)广(guǎng)东地区餐(cān)饮消费回暖势(shì)头良(liáng)好，为道(dào)道全茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一(yī)主要原因(yīn)是主要(yào)原(yuán)料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采购(gòu)及成本压(yā)力(lì)。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国际交易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现货(huò)到(dào)厂的时间影响，道道全(quán)的主(zhǔ)要原料综(zōng)合采购(gòu)成本随后于2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一季(jì)度则进一步延续回(huí)落趋势(shì)，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销(xiāo)商总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地工厂，下游(yóu)消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)、上(shàng)游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今年(nián)业绩修复(fù)的(de)两大驱动因子。对于今年的(de)业绩(jì)，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复(fù)有(yǒu)一定持续性，未来不(bù)宜过度(dù)悲(bēi)观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表达(dá)正(zhèng)面预期，并预测(cè)其今年全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料(liào)价(jià)格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料(liào)供给预(yù)计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经(jīng)济形势等因素(sù)的(de)影响，又给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定性(xìng)。包装食用植物油是(shì)生活必需(xū)消费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是(shì)行业发展的(de)趋(qū)势，品牌(pái)差(chà)异化现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂(zhī)分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国(guó)菜(cài)油原料供应出现了从(cóng)未(wèi)有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油的消费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端(duān)均有(yǒu)不确定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进入3月后(hòu)市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利(lì)空(kōng)出(chū)现共(gòng)振，不论是(shì)油还是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破(pò)此前振荡区(qū)间(jiān)。虽然(rán)市(shì)场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏(zòu)上(shàng)超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写脂的走势也受(shòu)到(dào)宏观面影响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格(gé)不景气带(dài)来生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对(duì)中国(guó)出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内后期面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行业(yè)普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量(liàng)空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿(ná)到更多(duō)市场(chǎng)份额，不(bù)同油种(zhǒng)之间、大(dà)小企业之间(jiān)的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势六的大写是什么字，六的大写是什么怎么写，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端(duān)库存处于(yú)高位。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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