预期收益(yì)率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格-期初价(jià)格+现中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式以(yǐ)及股票预期收益率计(jì)算公式，投资组合的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式，证券组合预期(qī)收益率计算公式，债券预(yù)期收益(yì)率计算公式，投(tóu)资预(yù)期收益率计算公式等(děng)问题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识答案(àn)：

预期收(shōu)益率是什么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多(duō)数公(gōng)司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散(sàn)投资对(duì)降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴(xīng)起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利(lì)用套利的机会获利，既(jì)如(rú)果两(liǎng)个投资组合(hé)面临同样(yàng)的风险但提供不同的预期收益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较(jiào)高预(yù)期(qī)收(shōu)益率的(de)投资组(zǔ)合，并不(bù)会调(diào)整(zhěng)收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本(běn)资产定价模型为基(jī)础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的协(xié)方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差就(jiù)是市场投(tóu)资组合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于(yú)1，风险大于(yú)平均资产(chǎn)的投资(zī)β值大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可能(néng)会有个别资产的收益率小于(yú)0，这说明(míng)，这项(xiàng)资(zī)产的(de)投(tóu)资(zī)回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非(fēi)你已经很好(hǎo)到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了一个投(tóu)资(zī)者将其(qí)资产(chǎn)从无(wú)风险投资转移到(dào)一个(gè)平均的风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情(qíng)况下要(yào)大于1才(cái)有(yǒu)意(yì)义，否则说明你的(de)投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期望(wàng)的(de)风险溢酬(chóu)就应该越大(dà)。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府(fǔ)长期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善(shàn)的股票市(shì)场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的(de)情况(kuàng)，从股票市场尚(shàng)难得出一个合适(shì)的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期(qī)收益率和(hé)无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为(wèi) 期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公司采用的(de)是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的(de)资(zī)产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称(chēng)为期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实(shí)现(xiàn)的(de)收益(yì)率。

　　预期收益(yì)率的公式(shì)为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是指投资期(qī)限(xiàn)为一年所(suǒ)获的预(yù)期预期(qī)收益率，也是将当前预期(qī)收(shōu)益(yì)率换算(suàn)成年预期收益(yì)率的一种计(jì)算方法，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投(tóu)资(zī)内预期收益/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益=投(tóu)资金额×预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买了(le)一个投资期(qī)限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预期(qī)年化预(yù)期收益率(lǜ)为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年(nián)，那么预(yù)期预期收益(yì)的计算方式会更简单(dān)：预期年(nián)化预期收益(yì)=本金×预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益(yì)率是什么(me)意思(sī)

　　在实际投(tóu)资(zī)过程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇(yù)到的(de)一个(gè)概(gài)念，七(qī)日年(nián)化预期(qī)收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年(nián)化率后(hòu)得出的预期收益率，常(cháng)用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的(de)，不代表(biǎo)未来(lái)的年(nián)化(huà)预期收益率，但可用于(yú)参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期年化预期收(shōu)益率(lǜ)越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预(yù)期预期收益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的的内(nèi)容，希(xī)望(wàng)对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于(yú)预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式以及股票预(yù)期收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益率计(jì)算公式，证券组合预期(qī)收益率计算公式，债(zhài)券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的(de)知识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的(de)某资产未(wèi)来(lái)可实现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大多(duō)数(shù)公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。

期望(wàng)收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用(yòng)的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降低(dī)公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的(de)资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行(xíng)的(de)还(hái)有后来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假(jiǎ)设(shè)是投(tóu)资者会利(lì)用套利的机(jī)会获利，既如(rú)果两个投资组合面临同样的风(fēng)险但(dàn)提(tí)供不同(tóng)的预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资产定价(jià)模型为(wèi)基础，结(jié)合套(tào)利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场投资组合(hé)的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方差(chà)就是市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因(yīn)此市场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报(bào)率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除(chú)非你已经很好到(dào)做(zuò)到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先(xiān)确(què)定一个(gè)可接受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将(jiāng)其资产(chǎn)从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移(yí)到一(yī)个平均的风险投资时(shí)所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资(zī)组合的预期收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则(zé)说明你的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期(qī)债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在美(měi)国等发(fā)达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计(jì)风(fēng)险溢(yì)酬未尝(cháng)不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有什么区别(bié)

　　预期收益(yì)率也(yě)称为 期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们(men)的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎ中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名ng)风险 和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的(de)是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名下，预测的某资产未来(lái)可实现(xiàn)的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资(zī)产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率是(shì)怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期(qī)限为一年(nián)所获的(de)预期预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，也是将当(dāng)前预(yù)期收益率换算成年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计算公(gōng)式(shì)为：年化(huà)预期(qī)收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投(tóu)资(zī)期限(xiàn)为30的理财(cái)产(chǎn)品，该产品的(de)预期年(nián)化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获(huò)得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那(nà)么预期预期(qī)收益的(de)计(jì)算(suàn)方式会(huì)更简单：预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益=本金(jīn)×预(yù)期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么(me)意思

　　在实(shí)际投(tóu)资过程中，七日(rì)年化预期收益率也是经常(cháng)遇到(dào)的一个概(gài)念(niàn)，七日年(nián)化预期收益(yì)率是指将7日的(de)平均预期收益水平换算成年化(huà)率后得出的(de)预期收益率，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七日(rì)年化(huà)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)往往都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预(yù)期收益(yì)率，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财(cái)产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资(zī)期限越长的(de)产品(pǐn)，预期预期收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么(me)算出来的(de)的(de)内容(róng)，希望对大(dà)家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

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