兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：中国书画艺术 踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮