因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市(shì)场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增(zēng)加得益于公(gōng)司多(duō)元化产品布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领域的(de)收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并带(dài)动(dòng)微控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢doi的时候怎么夹，doi是怎么夹富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告(gào)日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市(shì)占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等(děng)企业(yè)占(zhàn)据了(le)较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创新通过差(chà)异化(huà)产品需求切入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于(yú)手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全(quán)球存储器产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球(qiú)半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导体市场的销售额预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年(nián)的(de)双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗(qí)下被动和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银(yín)河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该(gāi)股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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