要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗实，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材料降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六部(bù)门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术(shù)的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提(tí)交第(dì)四(sì)批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订《战略合(hé)作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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