兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(liá虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思n)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了(le)。

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