财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周(zhōu)五结(jié)束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油板(bǎn)块表现强势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块个(gè)股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会(huì)值得(dé)把(bǎ)握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国(guó)太保、中国铝业(yè)也获(huò)得了个(gè)别(bié)券商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办(bàn)公(gōng)场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中(zhōng)金公司指出，年初至今(jīn)市(shì)场对AI关(guān)注(zhù)度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行(xíng)情(qíng)催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各(gè)个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研发(fā)和发布，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏行业(yè)能起到将(jiāng)本增(zēng)效的作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话(huà)系统及更自(zì)由的(de)场景生成或大幅(fú)提升玩家(jiā)体验感及(jí)游(yóu)戏(xì)社交属性(xìng)，从(cóng)而(ér)推动(dòng)游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而(ér)推动IP从自上(shàng)而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储备优(yōu)势的内容公司商业(yè)化空间(jiān)或打开顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪。

　　关(guān)于(yú)中字头(tóu)板(bǎn)块，华安(ān)证券认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪值(zhí)体(tǐ)系与优化(huà)国有(顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能(néng)源、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国(guó)体制的(de)科(kē)技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字(zì)经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望(wàng)获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对(duì)应(yīng)的上市公司也值得关注(zhù)。

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