因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持(chí)不超过119忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义0.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年(nián)年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务(wù)增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器(qì)业务收入(rù)减少主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化(huà)产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民(mín)币(bì)汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等(děng)企(qǐ)业占(zhàn)据了较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通过差(chà)异(yì)化产品需(xū)求切入(rù)该细分领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设(shè)备等(děng)消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用(yòng)方面都处(chù)于领先地位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场的销售额(é)预(yù)计则(zé)将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连(lián)续两年的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金公司(sī)旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型(xíng)基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创新成(chéng)长和(hé)蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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