关注(zhù)国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚(yà)突发，无人机(jī)袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗(luó)斯(sī)海军黑(hēi)海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)的一个(gè)储油设施遭到无人机(jī)袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾所在地和民用(yòng)区(qū)域间(jiān)隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者(zhě)分享的多(duō)段(duàn)视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前(qián)还(hái)没(méi)有任何伤(shāng)亡报(bào)告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被(bèi)俄军摧(cuī)毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一(yī)季报(bào)。报告期内，公司(sī)实(shí)现营业收入610亿元，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年一季(jì)度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期(qī)。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛(máo)利率提升共同推(tuī)动了(le)厨(chú)房(fáng)食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数(shù)量合计(jì)7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带(dài)来的经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面，金(jīn)龙(lóng)鱼目(mù)前(qián)有70多个(gè)已(yǐ)投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央厨项目也(yě)将(jiāng)于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开(kāi)始(shǐ)供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报(bào)记者还注意(yì)到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润为(wèi)2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值(zhí)操作未(wèi)完全满足套期(qī)会计要求的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益的(de)影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损益(yì)，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年(nián)度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及下(xià)属子公司的生产(chǎn)经营(yíng)有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技(jì)产品的(de)销量有所增(zēng)长(zhǎng)，营业收入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可(kě)以看出(chū)，衍生金融(róng)资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一(yī)定的(de)利润损失。

　　记(jì)者还注意(yì)到，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业绩修复(fù)时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩(jì)修复(fù)有持续(xù)性，预计(jì)二季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道(dào)全(quán)业绩出现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)。

　　三(sān)年(nián)间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的(de)历史(shǐ)高(gāo)位，这大大(dà)抬升了(le)企业(yè)的(de)加工(gōng)成本。然而零售终端的包装油价(jià)格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至出(chū)现卖(mài)得越(yuè)多、亏(kuī)得越(yuè)多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加(jiā)工(gōng)企业的盈利能(néng)力(lì)大幅下降，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能陆续(xù)释(shì)放，海外(wài)到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的包(bāo)装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一(yī)季度取(qǔ)得(dé)阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂(mào)名(míng)工厂建成投产，此后产能处(chù)于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工(gōng)厂的(de)投(tóu)产(chǎn)及(jí)40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大产(chǎn)能释放带(dài)来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度(dù)扭亏为盈的另(lìng)一(yī)主要原因是主(zhǔ)要原(yuán)料价格出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公司(sī)的(de)采购及(jí)成本(běn)压力。自2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出(chū)回(huí)落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一季(jì)度则(zé)进一(yī)步延续回落趋势，对(duì)其一季(jì)度实现扭亏(kuī)为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南(nán)、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设(shè)立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动(dòng)因子(zi)。对于今年的(de)业(yè)绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对(duì)道道全(quán)今年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全(quán)年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大(dà)豆(dòu)、棕榈油(yóu)、包材(cái)等大宗(zōng)原材(cái)料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎(yíng)来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预(yù)计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及国际(jì)政治经济形势等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不(bù)确(què)定性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健(jiàn)康意(yì)识的提高，对(duì)健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是(shì)行(xíng)业发展的(de)趋(qū)势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应(yīng)端，大(dà)宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了从未有过的(de)多元及(jí)宽松局面(miàn)，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消(xiāo)费(fèi)需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需(xū)端(duān)均(jūn)有不确定性，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷(gǔ)40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大银行倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成(chéng)了较大冲击(jī)。此外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜(cài)油(yóu)供(gōng)给(gěi)压(yā)力从进口成本端为油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利(lì)空出(chū)现共(gòng)振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌(diē)势仍在节(jié)奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势(shì)也(yě)受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价(jià)格(gé)不景气(qì)带(dài)来生(shēng)柴投料(liào)需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出(chū)口潜力(lì)大大(dà)增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在(zài)加拿大(dà)旧作(zuò)菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临(lín)的菜油供(gōng)给压力(lì)十分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市场份额，不同油种之(zhī)间、大(dà)小企业之间(jiān)的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处(chù)于弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存处于低(dī)位(wèi)，终端库存处于(yú)高位。随供(gōng)应(yīng)逐(zhú)步(bù)增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价(jià)差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库(kù)态势。”石(shí)丽红说(shuō)。

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