兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàn十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历g)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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