要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技(jì)术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业(yè)体(tǐ)系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng紫菜是不是海鲜)业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告(gào)，2023年第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连(lián)续第二(èr)周超预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大(dà)单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩(suō)的量(liàng)价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意紫菜是不是海鲜见，其中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核(hé)程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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