要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术(shù比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁)、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特(tè)估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也(yě)转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零(lín比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁g)售事业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单(dān)日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线(xiàn)生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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