兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么)。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了(le)。

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