要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入(rù)实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央(yāng)政(zhèng)治(zhì)局委员、国务(wù)院副总理刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国(guó)中先(xiān)后到南京(jīng)、徐州等地考察了(le)农业科研院所、涉(shè)农高等院校(xiào)、农机(jī)研发机构、种业企业、农业科技(jì)服(fú)务组织，详(xiáng)细(xì)了解(jiě)农业科技研发(fā)和(hé)成果推广应用等(děng)情(qíng)况。他强调，科技创新是(shì)推进农业现代(dài)化的关(guān)键。要遵循(xún)农业科技规律(lǜ)，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴(xīng)行动，加(jiā)快推进高(gāo)标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之(zhī)间的(de)竞(jìng)争中，农(nóng)业是必不可(kě)少又容易被忽略的一环(huán)，农业(yè)是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股(gǔ)必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北(běi)京成功举办系统会管干部学习(xí)贯彻党的二十大精神专题轮训班。易(yì)会满指(zhǐ)出，要(yào)对标(biāo)新(xīn)任(rèn)务新要求(qiú)，切实增(zēng)强专业本领，坚(jiān)决纠治形(xíng)式主义、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持(chí)续巩固(gù)干事(shì)创业的良(liáng)好氛围(wéi)。坚持严(yán)的主基调(diào)不动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一(yī)体推(tuī)进不(bù)敢(gǎn)腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想腐，全面(miàn)加(jiā)强(qiáng)腐败(bài)源(yuán)头治理，不断强(qiáng)化系统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实(shí)施积极的财政政(zhèng)策(cè)和稳健的货币(bì)政(zhèng)策，促进财(cái)政、货币、就业(yè)、产业、投(tóu)资、消费、价(jià)格、环(huán)保、区域等政(zhèng)策(cè)形成系统(tǒng)集(jí)成效应。充分发挥消费(fèi)对(duì)经济(jì)增长的基础性作(zuò)用，多渠道(dào)增加(jiā)城乡居民(mín)收入，稳定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么(xiāo)费，培育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游(yóu)等服务消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执(zhí)行(xíng)利率下(xià)周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上限调整新规即将(jiāng)落(luò)地。12日，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起调整协(xié)定存款和(hé)/或通知存款执行利(lì)率的(de)通知(zhī)，从调整情况来看，执行利率多调整(zhěng)为新规的自律上限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行(xíng)为(wèi)了(le)揽储(chǔ)使出了浑身(shēn)解(jiě)数，也(yě)用了不(bù)少小动作(zuò)，该敲(qiāo)打(dǎ)敲(qiāo)打了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信息披(pī)露(lù)要求

　　证监会将指导证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所(suǒ)持续(xù)完(wán)善(shàn)REITs信息(xī)披(pī)露制(zhì)度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则(zé)，分步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁(lìn)住(zhù)房(fáng)等大(dà)类资产审核及信息(xī)披露规则(zé)，建立健全透明和可(kě)预期的审核(hé)注册(cè)标准(zhǔn)，重点关(guān)注资(zī)产及项目运营质量(liàng)，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者(zhě)保(bǎo)护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住(zhù)房和(hé)城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入(rù)推进(jìn德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么)试点和总结推广(guǎng)可(kě)复制经验基(jī)础上，我国(guó)将全面启动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全(quán)工程。要开(kāi)展(zhǎn)城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上(shàng)地下的城市基础(chǔ)设施数据库，找准城(chéng)市基础设施(shī)风险源(yuán)和风险点，编制城市(shì)安全风险清单。城(chéng)市基础设(shè)施生(shēng)命线(xiàn)是(shì)指城市的(de)燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊等与城(chéng)市功(gōng)能和民(mín)众生活密不可分(fēn)的城市基(jī)础设施，就(jiù)像人(rén)体的“神(shén)经”和“血管”，是城(chéng)市安全运行(xíng)的保障(zhàng)。评(píng)：这个是海绵城市的超级(jí)数字版本，也(yě)是为了城市治理的新思路和新方(fāng)向，各大科技(jì)巨头的智慧(huì)城市业务到了大显身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉(lā)自动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功(gōng)能(néng)板块在(zài)沪(hù)布(bù)局

　　上海市(shì)经信委智(zhì)能(néng)制造(zào)推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进一步深化与特斯拉(lā)的合作，推动自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块在沪布局(jú)，共同(tóng)打造(zào)具备核心技术(shù)优(yōu)势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供(gōng)给方(fāng)面(miàn)，明确总体发(fā)展目标(biāo)，到2025年新能源汽(qì)车年产量(liàng)达(dá)到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源(yuán)汽(qì)车给予(yǔ)免费专用(yòng)牌照政策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健(jiàn)全(quán)多层(céng)次资本市场产品体(tǐ)系，丰富(fù)资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交(jiāo)易和风险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助于继续发挥好科创板改(gǎi)革先行(xíng)先试的示范(fàn)引领作(zuò)用(yòng)，不断提升服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证监会将进(jìn)一步完善风险(xiǎn)防控机制，并(bìng)根据市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运(yùn)行。评：科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)终于(yú)要来(lái)了，基本上大家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活(huó)跃度和(hé)流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将(jiāng)迎新规(guī) A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券(quàn)商债券(quàn)业务执(zhí)业能力评价办法进行了修订，并改名(míng)为《证券(quàn)公(gōng)司债券业(yè)务执业质量(liàng)评价办法》，并(bìng)向行业征(zhēng)求意见，修订将(jiāng)评价(jià)指标(biāo)的触角由券商(shāng)开展债券业(yè)务的整体(tǐ)情况延伸至债券项(xiàng)目的各个(gè)环节。此外，评级(jí)也将进一步优化了(le)，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其(qí)中A类(lèi)将增加(jiā)类似“白名单”的(de)基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的各(gè)大业务也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档券(quàn)商名额的(de)减少，倒逼(bī)各大券商执业能力(lì)的提(tí)高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落(luò)，美元(yuán)反(fǎn)弹避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了吗(ma)？”债(zhài)务(wù)上限谈判传出利好(hǎo)消(xiāo)息(xī)，但新近指标显示(shì)通胀预期意外回升重燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股冲高(gāo)回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股(gǔ)指表现不(bù)一(yī)，道指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连(lián)跌(diē)两周(zhōu)，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪(xù)升温令(lìng)美元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两年(nián)期美债收益率盘中拉(lā)升一度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个基(jī)点；黄(huáng)金在美元继续攀(pān)升(shēng)压力(lì)下未能成功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来最糟糕的一(yī)周；原油市(shì)场出(chū)现需(xū)求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原(yuán)油期货(huò)均(jūn)连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么(shì)拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以(yǐ)认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持续了3个(gè)月，期间主力资(zī)金(jīn)通(tōng)过反(fǎn)复(fù)震荡(dàng)来(lái)完成出货(huò)。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分，后市(shì)一(yī)旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资(zī)者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果出现这一信号应及时离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价(jià)格不仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道(dào)，当地时(shí)间周三（5月10日(rì)），核聚(jù)变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头(tóu)微软已同意(yì)从公司首(shǒu)座核聚变发电站购买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变(biàn)发电(diàn)装置上线，并在商定(dìng)的一(yī)年内达到(dào)50兆瓦或(huò)更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可(kě)转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高新投(tóu)及公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司(sī)股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　国(guó)新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优(yōu)你(nǐ)康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级(jí)改造(zào)项目(mù)

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子公司(sī)获准建设(shè)红山产业风储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次(cì)签署(shǔ)工业气体供(gōng)气服务合同(tóng)

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司(sī)中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公司累计(jì)原保险(xiǎn)业务(wù)收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路(lù)提(tí)质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备(bèi)忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公(gōng)司收到项目(mù)定点(diǎn)函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过(guò)欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃圾焚(fén)烧发电项(xiàng)目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集(jí)团签(qiān)订(dìng)项(xiàng)目投资合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子(zi)公司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政(zhèng)府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新能源锂(lǐ)电池(chí)生(shēng)产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试(shì)验(yàn)申请获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部(bù)信(xìn)息研究院、腾讯云(yún)计算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池级单(dān)水氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星产(chǎn)业基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸(mào)化学(xué)品船舶100％的(de)所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会(huì)立(lì)案(àn)调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转让(ràng)全资(zī)子公司(sī)江(jiāng)铃(líng)重型汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二(èr)期中期票(piào)据

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