预期收益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算公(gōng)式以及股票(piào)预期收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资组合的预期(qī)收益率计算公式，证券组(zǔ)合预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)等(děng)问题(tí)，小编将(jiāng)为你整理以下的知识(shí)答案(àn)：

预期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。对于(yú)无(wú)风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是大多(duō)数公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几项资(zī)产上(shàng)。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行(xíng)的(de)还(hái)有后来(lái)兴起的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者会利用套利的机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个投资组合面(miàn)临同样的风险但(dàn)提供(gōng)不同(tóng)的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(xíng)为基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投资(zī)组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的(de)协方(fāng)差就是市场投资(zī)组合的(de)方(fāng)差，因此市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的(de)投资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投(tóu)资组合(hé)中，可能会有个别(bié)资产(chǎn)的收益率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项(xiàng)资产的投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目(mù)，除(chú)非(fēi)你已经很(hěn)好(hǎo)到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可(kě)接受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一(yī)个投资者将其(qí)资产从无风(fēng)险投资转移到(dào)一个平均的风险投资时(shí)所需要(yào)的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大(dà)于(yú)1才有意义，否则(zé)说明你(nǐ)的投资组合选择是有问(wèn)题的(de)。

　　风(fēng)险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政(zhèng)府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市(shì)场作(zuò)为(wèi)参(cān)考依(yī)据。

　　就目(mù)前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个(gè)合适(shì)的结论，结合国(guó)民(mín)生产总值的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的(de)选择(zé)。

预(yù)期收益率和无(wú)风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率，是(shì)指在不确(què)定的(de)条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可 实(shí)现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然(rán)将他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可(kě)实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(h事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼é)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是(shì)指投资期限为一年所获(huò)的预期(qī)预期收益(yì)率，也(yě)是(shì)将当前预期收益(yì)率换(huàn)算成年预期收益率的一种计算(suàn)方(fāng)法(fǎ)，计(jì)算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预(yù)期(qī)收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益=投资金额×预期年化预期(qī)收益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元(yuán)购(gòu)买了一个投资期(qī)限为30的理财产(chǎn)品，该(gāi)产品(pǐn)的(de)预期(qī)年化(huà)预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资(zī)期限刚(gāng)好为(wèi)1年，那(nà)么预期预期(qī)收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是(shì)什么意思(sī)

　　在实际投资过程(chéng)中(zhōng)，七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益率也是(shì)经常(cháng)遇到的一个概(gài)念，七日(rì)年化(huà)预期收益率是指将7日(rì)的平均预期(qī)收益水平换算成(chéng)年化率后(hòu)得出的(de)预期收(shōu)益率，常用于货(huò)币(bì)基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往都(dōu)是(shì)浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该(gāi)理(lǐ)财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化(huà)预期收(shōu)益率越高的产(chǎn)品(pǐn)，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期(qī)年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的(de)。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及股票(piào)预期收益(yì)率计算公式，投资(zī)组合(hé)的预期收益率计(jì)算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下(xià)的(de)知(zhī)识(shí)答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现的收益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)大多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的(de)还(hái)有后(hòu)来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套利(lì)的机会(huì)获(huò)利(lì)，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的(de)风(fēng)险(xiǎn)但提(tí)供(gōng)不同的预期收益率，投(tóu)资者会选择拥(yōng)有较(jiào)高(gāo)预期收益(yì)率的投资组合(hé)，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来(lái)计(jì)算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资(zī)组合的协方(fāng)差/市场投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身(shēn)的协方(fāng)差就(jiù)是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永远等于1，风(fēng)险大(dà)于平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的(de)投资回(huí)报(bào)率会(huì)小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样的(de)投(tóu)资项目，除非你已经(jīng)很好(hǎo)到(dào)做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可接受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者(zhě)将其资(zī)产从无风险投资转移到一个平均的风险投资(zī)时所需要(yào)的额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般(bān)情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则(zé)说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)长期债券的(de)年利(lì)率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发达(dá)市(shì)场，有完善的股票市场(chǎng)作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股票市场(chǎng)尚难得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产总值的增长率(lǜ)来估计(jì)风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是一(yī)个好的选择。

预期(qī)收益率(lǜ)和无风险收益率有什(shén)么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的(de)年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的(de)是 资(zī)本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场(chǎng)风险 和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望收益率，是(shì)指在不确定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎么(me)算(suàn)出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所获的(de)预期预(yù)期(qī)收益率，也是将当前预期收益率换算成(chéng)年(nián)预(yù)期收益率(lǜ)的一种计(jì)算方法，计(jì)算公式为：年化预(yù)期(qī)收益率=（投资(zī)内预期(qī)收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投(tóu)资期(qī)限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那(nà)么你可(kě)获得的预(yù)期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好(hǎo)为1年(nián)，那么(me)预期(qī)预期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预期(qī)收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什(shén)么意(yì)思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是经常遇到(dào)的一个(gè)概念，七日(rì)年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后(hòu)得出的预期(qī)收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮(fú)动的，不代表(biǎo)未来的(de)年(nián)化预期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年化预(yù)期收益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限越长(zhǎng)的(de)产品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往往也越高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的的内(nèi)容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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