金融(róng)界5月29日(rì)消(xiāo)息 美国债务(wù)上限协议(yì)原则上达成，亚股开盘普涨，A股三大指数集体高(gāo)开，开盘后(hòu)深成指、创业(yè)板指震荡下行翻绿，且创业板指(zhǐ)跌幅扩大至1％，沪指小幅冲(chōng)高回落亦一度翻绿。

　　截(jié)止午间收(shōu)盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成指跌(diē)0.82％，报10820.65点，创业板指跌(diē)1.18％，报2202.99点，科(kē)创50指数跌0.74％，报1031点。沪深两市合计成交额6014.3亿元，北向资金实际净买入9.05亿元。两市52股涨停（含ST股），29股(gǔ)跌(diē)停。

　　行业表现(xiàn)方(fāng)面，游戏、电力行业、通(tōng)信设备、文化传媒、半导体等板块涨幅靠前，光伏设备、风电设备、汽(qì)车整(zhěng)车、电池、汽车零部(bù)件等板(bǎn)块跌幅(fú)靠前；题材方面，人(rén)脑工程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光(guāng)通信模块等(děng)概念活跃。

　　热点板块

　　电(diàn)力行业维(wéi)持热(rè)度，桂东电力、恒盛能源、世(shì)茂(mào)能瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢源、天(tiān)富(fù)能(néng)源、建投(tóu)能源涨停，华(huá)电(diàn)国际、通宝能源、上海(hǎi)电力等涨超(chāo)5％；

　　PCB板(bǎn)块爆发(fā)，一博科技、金百泽、合力泰、奥士(shì)康等纷(fēn)纷涨停；

　　脑机(jī)接(jiē)口概念(niàn)大涨(zhǎng)，创(chuàng)新医疗、新智认知涨停，冠(guān)昊生物、汉威(wēi)科技涨(zhǎng)超10％；

　　医疗信(xìn)息化概念受关注，国新健康涨停，山(shān)大地纬(wěi)、创业(yè)惠康、久远银(yín)海等跟随走(zǒu)高；

　　光(guāng)模块(kuài)、CPO概念依(yī)旧活跃，东田微、青山(shān)纸(zhǐ)业(yè)涨停，光(guāng)库科技(jì)、中富电(diàn)路、天孚通信、太(tài)辰光、中际旭创等(děng)不同(tóng)程度上涨；

　　游戏(xì)板块(kuài)持续走高(gāo)，巨人网络涨停，顺网科技、姚记科技、神州泰岳等跟随走高；

　　个(gè)股(gǔ)聚焦(jiāo)

　　鸿博股份再(zài)度涨停，公司北(běi)京AI创新赋能中心项(xiàng)目已(yǐ)投入(rù)实际运营；

　　股(gǔ)东(dōng)拟减持公司合计不(bù)超5.65％股(gǔ)份，天(tiān)合光能(néng)大跌逾15％；

　　大(dà)华(huá)股份(fèn)触(chù)及跌(diē)停，成交额(é)超(chāo)20亿(yì)元；

　　限售股解禁冲击，人(rén)工智能(néng)热股云从科技触及(jí)跌停；

　　控股股东拟减(jiǎn)持公司不超3％，天(tiān)创时尚跌(diē)停；

　　机构观点

　　招商证(zhèng)券分析称，4月中下旬以(yǐ)来，A股在经济数据修复环比动能不及预期、美元走(zǒu)强和(hé)热(rè)门板块(kuài)回(huí)调活跃资金(jīn)暂(zàn)时停止流入(rù)三重作用的影响下(xià)，出现明显(xiǎn)调整。近期这(zhè)三个原因(yīn)都迎来了(le)转机(jī)瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢，此前提出的(de)“N“型最后(hòu)一个(gè)拐点或将出现。这一(yī)轮行情结(jié)构分化将会较大，推荐围绕(rào)业绩增速最高和改善斜率最大的(de)方向进行布(bù)局(jú)。从大的产业趋(qū)势来看，围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控等(děng)领域机会仍将层出不穷。

　　中信建投证券(quàn)认为，历史经验和基本(běn)面均提示(shì)当前市场已进(jìn)入(rù)底(dǐ)部，进(jìn)一步下行(xíng)空间较(jiào)小，6月困境反转(zhuǎn)可能(néng)到来(lái)。市场已经进入底部区(qū)域，但受制(zhì)于国内经济与海外担忧止跌回(huí)升难以(yǐ)一蹴而就，构筑(zhù)“U型”或(huò)“W型”的(de)复(fù)合底部可能性较大。投资者(zhě)无需过度恐慌(huāng)，策略(lüè)上可从防御思维转向布局思维，重点关注(zhù)方向：基本面改善的方(fāng)向；政策加(jiā)码的方向；增量资(zī)金流入偏好的方(fāng)向。行业推(tuī)荐：半导体、传媒、通信(xìn)、计算(suàn)机(jī)、医药、储能/风电、电力等(děng)。

　　信达证券认(rèn)为，股市的(de)这一次(cì)调整大概率已(yǐ)经接近尾(wěi)声，下半(bàn)年将会迎来(lái)较好的指(zhǐ)数抬升行(xíng)情(qíng)，虽然速度不会很快，但时间(jiān)可能会(huì)比较久。行业配(pèi)置(zhì)上(shàng)，建议风格偏向进(jìn)攻，先(xiān)布局超跌消(xiāo)费链、地产链，6月中(zhōng)旬布局(jú)中(zhōng)特估(gū)和(hé)TMT的(de)第二(èr)波(bō)上涨，Q3重点关(guān)注(zhù)周(zhōu)期。（1）消费链、地(dì)产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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