“非农(nóng)之夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据(jù)显示，美国5月(yuè)非农(nóng)新增就业(yè)33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布后(hòu)，美国国(guó)债价(jià)格盘中跳水(shuǐ)，收(shōu)益率拉(lā)升(shēng)，对利率(lǜ)前景更(gèng)敏(mǐn)感的两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)日内升(shēng)幅扩大到10个基点以(yǐ)上；美元(yuán)指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两(liǎng)周(zhōu)低(dī)位。互换合约定(dìng)价显示，投(tóu)资(zī)者预期的美(měi)联储7月加(jiā)息几率增加，预计未来两次会议期间将加息(xī)25个基点，6月(yuè)加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新(xīn)日高时，道(dào)琼(qióng)斯工业平均指数(shù)涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指数(shù)涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月(yuè)放缓(huǎn)加息当天以来最(zuì)大(dà)收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布(bù)次(cì)日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨近(jìn)3％，美油继续脱(tuō)离两个(gè)月(yuè)低谷，但未能抹平全周跌幅，和布(bù)油均三周来首次累跌，市(shì)场(chǎng)焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下持续下行，创两(liǎng)周多来最差单日表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生品(pǐn)研究(jiū)院分析师(shī)徐颖表示，就5月(yuè)新增(zēng)就业人数(shù)而言，美(měi)国劳动力市场存在韧性。可以看到(dào)，5月美(měi)国(guó)非农新增就业33.9万人，好于市场预期的(de)19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万(wàn)上修(xiū)至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今(jīn)平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业(yè)主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业(yè)就业人数(shù)减少，私人服务行业(yè)整(zhěng)体表(biǎo)现(xiàn)好于4月(yuè)，生(shēng)产部(bù)门就业稳定，建筑业表(biǎo)现亮眼，与近期房地产(chǎn)市场的反弹一致，建(jiàn)筑业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续(xù)三个月(yuè)就(jiù)业(yè)人数减少，与制造业目(mù)前(qián)持续收缩的(de)状(zhuàng)态吻(wěn)合。同时她指出，5月(yuè)非农就(jiù)业报告也(yě)显示出就业市场边际降温的更多(duō)迹(jì)象，5月失业(yè)人数(shù)增(zēng)加44万至640万，失(shī)业(yè)率(lǜ)从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后续随着(zhe)各(gè)行(xíng)业(yè)裁员人数(shù)的增加(jiā)，失业率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失业率水平基本是60年(nián)代以(yǐ)来的最低水平(píng)，在失业率回升至4％之(zhī)前，预计还不会引(yǐn)发市场和(hé)官方(fāng)的明显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳(láo)动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供(gōng)需矛盾(dùn)仍在，但随着需求降(jiàng)温，已(yǐ)经(jīng)有所缓(huǎn)解(jiě)，体现为工资上涨压力开始降温，5月工资增速环比回(huí)落至0.3％符(fú)合(hé)市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资(zī)对通胀(zhàng)的助(zhù)推作用缓解(jiě)后(hòu)，核心(xīn)通(tōng)胀压(yā)力减弱，美联储进一(yī)步加息的(de)必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美(měi)联储(chǔ)6月利率会议(yì)“按兵不动”是大(dà)概率事件(jiàn)，还需要关注后续公布的5月(yuè)美国通胀数据，当前的(de)就(jiù)业市场状态可以支撑(chēng)在通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联(lián)储(chǔ)利率会议落地前，市(shì)场步入(rù)振荡盘整状态，预(yù)计美(měi)元指数在105附(fù)近偏强运行，随着美国政府(fǔ)债务(wù)上限问(wèn)题落地，美债(zhài)收益率风险偏向上行，预计国际金价在(zài)1950美元(yuán)/盎(àng)司附近筑(zhù)底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能(néng)会进一步(bù)减产

　　据消息人士声称，在(zài)周日（6月4日）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一(yī)步减产(chǎn)，以提振原油价(jià)格。

　　据悉，可(kě)能的选项之一(yī)是额外减产约(yuē)100万桶/日。而此前(qián)有报道(dào)称(chēng)，欧佩克(kè)+不太可能在会议上决(jué)定进一步(bù)削减(jiǎn)石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着更多的不确(què)定性，结(jié)果仍(réng)然不明朗。眼下欧(ōu)佩(pèi)克+面临诸(zhū)多挑战，不仅(jǐn)成员国之间相互争吵，美(měi)国、加拿(ná)大(dà)和(hé)巴西等国(guó)家(jiā)还在蚕食(shí)该集团的市(shì)场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的(de)恶化(huà)，欧佩克+成员国在4月(yuè)份(fèn)承诺(nuò)，从5月份(fèn)开(kāi)始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下(xià)跌(diē)势(shì)头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣(chén)威(wēi)胁要(yào)进一步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)，他(tā)告诫投机(jī)者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克则与(yǔ)沙特(tè)能源大臣唱了反调，这位(wèi)俄罗斯官员表示(shì)，他认为欧佩克(kè)+本周末不可能减产，布伦特油价可能会(huì)在年底(dǐ)前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级(jí)市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之前做(zuò)空原油(yóu)，交易员永(yǒng)远不应该低(dī)估沙特在欧佩克+会(huì)议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望(wàng)维持石油(yóu)市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做出任何决定，以使市(shì)场(chǎng)更加(jiā)平(píng)衡。他似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步(bù)减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部(bù)长们(men)决(jué)心避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经济和金融稳(wěn)定突(tū)然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾(yú)140美(měi)元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲(chōng)突期间(jiān)，乌克(kè)兰不会成为(wèi)北约成员！

　　当地(dì)时间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连(lián)斯(sī)基在与爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻(wén)发布会上表示，在俄乌冲突进(jìn)行期间(jiān)，乌(wū)克兰(lán)不会成为北约(yuē)成员。泽(zé)连斯基说(shuō)，不是因为不想，而是因(yīn)为(wèi)目前很难。乌克兰只是(shì)希望北约合作伙伴(bàn)听到声音，这(zhè)一点非常重要(yào)。

　　同(tóng)时，他(tā)指出，乌克兰在成为北约成(chéng)员(yuán)国之前需要更多(duō)安全保(bǎo)障，乌克(kè)兰(lán)需要(yào)把这些保障都写(xiě)在纸上，直(zhí)到乌克(kè)兰能真正获得(dé)安(ān)全保证，有资格成为北约成员。

　　据参(cān)考消息援引俄新社莫(mò)斯科5月31日报(bào)道(dào)，英国《金融时报(bào)》援引知情人士(shì)的话报道称，乌克兰总统泽(zé)连斯(sī)基(jī)向(xiàng)北约(yuē)各国领(lǐng)导人明确表(biǎo)示，除非向基辅提供加入(rù)北约的路线(xiàn)图，否则他(tā)将不会出席7月举行的维尔(ěr)纽斯(sī)峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩尔(ěr)多瓦时表示(shì)，乌克(kè)兰已经做好了加入北约的准备，基辅正在等待北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克(kè)兰近期加入北约一事，法国、德国等北约国家持反对(duì)意见(jiàn)。

　　德(dé)国国(guó)外长(zhǎng)贝尔(ěr)伯(bó)克(kè)当地时(shí)间6月1日(rì)在(zài)奥斯(sī)陆参加北约(yuē)外(wài)长会期间表示，德国不认为北约应该在近期内接(jiē)纳乌克兰。此(cǐ)外(wài)，包(bāo)括法国在(zài)内(nèi)的其他一些北约(yuē)成(chéng)员国也(yě)不(bù)希望乌克兰迅(xùn)速成为(wèi)北约成员国，而只(zhǐ)是(shì)希望(wàng)为乌克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市(shì)场情(qíng)绪心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗回(huí)暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出现普涨行情(qíng)。从海外宏观(guān)层面来看(kàn)，美国债务(wù)上限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美国参议院通过债(zhài)务(wù)上限法案，暂时(shí)取消了政(zhèng)府(fǔ)31.4万(wàn)亿美元的(de)债务上(shàng)限，避免了可能出现的美国(guó)有史以来首次违约，使得(dé)市场避险情绪消(xiāo)退。同时在(zài)美联(lián)储本月会议或暂停(tíng)加息的(de)预期推(tuī)动(dòng)下(xià)，美(měi)元指数回(huí)落至一周低(dī)点，对风险资(zī)产的压制(zhì)减弱(ruò)。

　　国(guó)内方面，中国(guó)5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预(yù)期的(de)数据改善了市场情绪，同时市场也(yě)在翘首等待(dài)新一轮稳增长政(zhèng)策的出(chū)台。

　　天(tiān)胶价格(gé)重返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回(huí)暖的(de)带动下，天然橡胶(jiāo)期(qī)货价格回(huí)升。截至收盘，天然橡胶期(qī)货(huò)主力(lì)合约(yuē)站上12000元(yuán)/吨的整数关口。纵观(guān)本周(zhōu)，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现振荡(dàng)微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体(tǐ)来(lái)看，本周国内天胶市(shì)场利好(hǎo)支(zhī)撑疲软，胶价(jià)维持宽幅(fú)振荡格局(jú)。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来，天然橡(xiàng)胶市场消息(xī)比(bǐ)较热闹，前(qián)有云南旱灾消息发酵，后有(yǒu)收储(chǔ)传(chuán)闻，然而天然橡(xiàng)胶(jiāo)期价终究支撑(chēng)不力，逐步归于平静。从整个(gè)5月行(xíng)情来看(kàn)，生意社指出，5月天然(rán)橡胶(jiāo)行情上半月上行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社商品行(xíng)情分(fēn)析系统监测显示(shì)，5月沪胶(jiāo)持续(xù)小幅波动(dòng)，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破，行情维持偏弱振(zhèn)荡(dàng)。综合(hé)来看(kàn)，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息(xī)提振(zhèn)有小幅上行，但市场供多需少(shǎo)，终(zhōng)究无力支撑，上行态势(shì)转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来(lái)，市场传言称国(guó)储今年将收储10万吨(dūn)天(tiān)然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应声(shēng)上涨(zhǎng)，影(yǐng)响持续多(duō)日。直至5月月(yuè)中，收储(chǔ)传(chuán)闻叠(dié)加产区降雨，市场氛围(wéi)再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主(zhǔ)流(liú)报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未得到(dào)证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看(kàn)到，继此前(qián)云南干旱传(chuán)闻(wén)发酵后，5月以收储为核心展(zhǎn)开的新一季交割品博弈仍然(rán)激(jī)烈。中信建(jiàn)投(tóu)期货能化分析(xī)师童长征表示，天然(rán)橡胶(jiāo)此轮的上涨与(yǔ)下跌(diē)，与收(shōu)储这一传闻息息相(xiāng)关。他(tā)指出，国心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗储收储的(de)政治、战略意义(yì)大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业原料，是关(guān)系国计(jì)民(mín)生、国(guó)防安全(quán)的重要战略物资(zī)。毫无(wú)疑问的是(shì)，对(duì)于全球来说，天然橡胶是严重过(guò)剩(shèng)的。但要考虑到一个(gè)事实(shí)：中(zhōng)国的(de)天然橡胶的自给率(lǜ)不(bù)足(zú)20％，高度依赖进(jìn)口。从中国本(běn)身的天然橡胶(jiāo)来说，是(shì)供不应求的(de)。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政(zhèng)治格局中，对天然橡胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收(shōu)储传闻的收(shōu)储量为10万吨(dūn)，收储的对象是国产全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨的(de)量相对(duì)于整(zhěng)个天(tiān)然橡胶(jiāo)的年产(chǎn)量(liàng)来说非常小，不过才占0.7％，即便对(duì)中(zhōng)国全年(nián)的消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)整(zhěng)体的供求(qiú)几无(wú)影响。但是如果收(shōu)储的对象是交割品的话，性质就(jiù)不同了。因为目前全年国产(chǎn)全乳(rǔ)的(de)最(zuì)大产量(liàng)不(bù)过(guò)30万吨（去(qù)年仅17万吨，今年(nián)估计在20万(wàn)—25万吨），那么收储的量其实占到相当(dāng)全年交(jiāo)割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来(lái)，如果国(guó)储(chǔ)轮储橡(xiàng)胶事(shì)件成(chéng)立，根据交割品的供求(qiú)判断(duàn)影(yǐng)响，再结(jié)合历(lì)史(shǐ)上收储的影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于整个事件的进程会非常缓慢，价格的(de)反应不会即(jí)刻(kè)见效。

　　供(gōng)应旺(wàng)季来(lái)袭 基本面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物候(hòu)条件的改变(biàn)，产区全(quán)面(miàn)开割(gē)上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而(ér)天胶下游需求(qiú)并(bìng)未有趋势性改善(shàn)，胶(jiāo)价上(shàng)涨动能(néng)驱(qū)动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能化分(fēn)析(xī)师胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶供(gōng)应进入季节(jié)性的(de)增产期，中国云南天然(rán)橡(xiàng)胶产(chǎn)区(qū)加速恢复(fù)开割(gē)，预(yù)计(jì)6月中旬全(quán)面开(kāi)割，海南(nán)产区(qū)已经(jīng)全面开(kāi)割(gē)，海外越南天然橡胶(jiāo)产区也全面开割，目前(qián)主要产胶国产区逐渐进入雨季，物(wù)候条(tiáo)件已经由(yóu)差变好。但是由(yóu)于目前天然(rán)橡(xiàng)胶上游(yóu)原料(liào)价格相对(duì)偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加工厂利润也偏低(dī)，工厂加(jiā)工(gōng)积极性(xìng)也不高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续橡胶供应端(duān)将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前(qián)云(yún)南产区大(dà)面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨(dūn)/天，供应相对正常(cháng)。泰国东北(běi)部产区逐步上(shàng)量，南部产出(chū)仍(réng)在低位，本(běn)周以及下(xià)周预计雨(yǔ)水(shuǐ)较(jiào)多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面(miàn)积(jī)开割，原料(liào)数量(liàng)逐步增加。同(tóng)时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽(suī)然处于历史均值以下的概(gài)率较高，但由于季(jì)节性的因素(sù)，降雨绝对数量仍然(rán)能够保证。因(yīn)此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情(qíng)上涨的主要因素(sù)。

　　从需求端来看，东证衍生(shēng)品研(yán)究院(yuàn)能化(huà)高(gāo)级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸(mào)订单(dān)量(liàng)较(jiào)为充足，对开工率形成一(yī)定支撑，加上轮(lún)胎(tāi)用(yòng)原料价格处(chù)于低(dī)位，轮胎(tāi)厂(chǎng)家开工积极性尚可。而内(nèi)销市场需求(qiú)表现(xiàn)依然偏弱(ruò)，各层级经销商仍以消(xiāo)耗前期库(kù)存(cún)为主，对后市较为悲(bēi)观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数(shù)据显示，目(mù)前下游外(wài)贸(mào)订单充足(zú)，加之内销订单缺(quē)货现象仍(réng)存，企业排产(chǎn)积极性不减(jiǎn)。半钢胎(tāi)样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂(chǎng)开(kāi)工小降，个别企业因(yīn)内销出(chū)货压力加(jiā)大，为(wèi)控制成品库存(cún)压力，存(cún)适度降负(fù)现(xiàn)象，全钢胎样本(běn)企(qǐ)业(yè)产(chǎn)能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡(xiàng)胶基本面处于供(gōng)需两弱(ruò)的格局中，尤其是下游需(xū)求分歧较大。“主(zhǔ)要是不同的(de)市场主体预期不同(tóng)，但是整体来(lái)说此前市场对(duì)今年的预期过高(gāo)。从下游轮胎(tāi)行业来(lái)看，今年以来(lái)国内(nèi)轮胎开工、产量(liàng)和出(chū)口同比数据还是不错的(de)，反映国内(nèi)实际需(xū)求并不差。但是(shì)从汽车(chē)行业来看，由于汽(qì)车刺激政策退出，今年(nián)国内汽车市场相对疲(pí)软，价格战等(děng)负面消息较多(duō)，市(shì)场(chǎng)总体(tǐ)上偏悲(bēi)观。此(cǐ)外，青(qīng)岛地区天然橡胶现(xiàn)货库存(cún)持续攀升，有些人认为是国内需求不行，但是(shì)其(qí)实是进口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看来，目(mù)前主要还是宏观(guān)面主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人(rén)民币(bì)汇率波(bō)动；另一方面(miàn)美联(lián)储加(jiā)息进程，以及美国银(yín)行危机和(hé)美(měi)债(zhài)上限(xiàn)问题等。看向(xiàng)下半年，他认为(wèi)天(tiān)然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只有(yǒu)天气(qì)和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏(hóng)观面预(yù)计比上半年(nián)好，比如(rú)美联(lián)储加息步(bù)伐暂缓(huǎn)、国内(nèi)经济回暖等，因此对天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方向(xiàng)，主要跟(gēn)随(suí)宏观因(yīn)素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是主导后市胶价走势的主(zhǔ)要因素，随着各(gè)产(chǎn)区开割(gē)后(hòu)产(chǎn)量逐(zhú)渐增加，海(hǎi)外恢(huī)复速度(dù)仍然(rán)偏慢(màn)，预计干胶的数(shù)量并不(bù)会少，包(bāo)括(kuò)今年(nián)交割品的数(shù)量。我们中期观点仍(réng)然偏空，后市预计存(cún)在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天(tiān)气影(yǐng)响的情况下，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要在需(xū)求端。从下半年(nián)来看，外需受海外经济衰退和汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计(jì)难有起色(sè)。外需(xū)走弱也导致海外货源涌入国内，对(duì)国内现货端构成压力。内需方面，春节(jié)前市(shì)场基于内需复(fù)苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市场从交易预期(qī)开(kāi)始(sh心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗ǐ)转向交(jiāo)易现实(shí)，由于国内需(xū)求复苏不及预期，胶价(jià)因此持(chí)续承压运(yùn)行(xíng)。整体(tǐ)来看，她表示短期胶(jiāo)价(jià)基本面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝(jué)对低位才(cái)能刺激有效的去库和资金再次(cì)做多的意愿。后续还需继(jì)续关(guān)注天气端是否有(yǒu)扰动因素，一旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段(duàn)性行(xíng)情。（有删减）

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