因市场需(xū)求减少，正在(zài)持续发力的存储芯(xīn)片巨(jù)头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)该公司股(gǔ)票(piào)约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示，公司一(yī)季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得(dé)益(yì)于公司多元化(huà)产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控(kòng)制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理费(fèi)用(yòng)和研发(fā)费(fèi)用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持(chí)计划公(gōng)告日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个(gè)月内(nèi)，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排名(míng)全球(qiú)第三，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据了(le)较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创(chuàng)新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产(chǎn)品(pǐn)，公司在(zài)技术(shù)、产品以及市(shì)场应用方面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存(cún)储器产业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的(de)美(měi)光科技，占据(jù)全(quán)球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名其后(hòu)的多(duō)为(wèi)中国台(tái)湾地区(qū)的(de)企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额预(yù)计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿(yì)美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重(zhòng)仓股，截至哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季(zhì)一(yī)季(jì)末，多家基金(jīn)公司(sī)旗(qí)下(xià)被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管(guǎn)理的诺安成长是持有该(gāi)股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一(yī)季度(dù)减持(chí)了兆(zhào)易(yì)创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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