据一(yī)季(jì)报披露(lù)，姜诚重仓持有了工商银行、建设(shè)银(yín)行、农业银(yín)行3家国有上(shàng)市大行以(yǐ)及招商(shāng)银行(xíng)。这一阶段，重仓(cāng)工商银行(xíng)最多的机构为中泰资管，由姜诚在管的4只产(chǎn)品重仓持有，旗下中(zhōng)泰(tài)星元价值(zhí)优选(xuǎn)A也(yě)凭借1.14亿股(gǔ)的(de)持股(gǔ)数(shù)量，成(chéng)为重仓工商(shāng)银行最多的单只产品。工商银行之外，姜诚在管产(chǎn)品还重仓了建设银(yín)行、农业银行。同时，建信基金周(zhōu)智硕去年四季度新发产品在今年一季度也重仓了工商(shāng)银行。

　　截至(zhì)一季度(dù)末，姜(jiāng)诚在(zài)管(guǎn)基金十(shí)大重仓(cāng)股中，工商银行、招(zhāo)商银(yín)行赫然(rán)在(zài)列。被誉为“零(líng)售之王(wáng)”的招商银行，也得张坤(kūn)青睐，旗下易(yì)方达蓝筹精选持有(yǒu)招(zhāo)商银行1.15亿股，是重仓该股(gǔ)最多的(de)单只产品；此外，还有张清华旗下多只产品也重仓了招(zhāo)商银行。

　　此(cǐ)前偏爱苏(sū)南地(dì)区(qū)农商行的(de)丘(qiū)栋荣，一(yī)季度减(jiǎn)持了苏农银行、常熟(shú)银行。一(yī)季度末(mò)数(shù)据显示(shì)，苏农银(yín)行前十大流(liú)通(tōng)股动中，丘栋荣在管(guǎn)产品占据4席(xí)，旗下(xià)中(zhōng)庚价值领航、中庚(gēng)小盘价(jià)值(zhí)、中庚(gēng)价(jià)值品质一年3只产品(pǐn)均有减持苏农银行，共计减(jiǎn)持1862.45万股(gǔ)；经一季(jì)度(dù)大手笔(bǐ)减持1.04亿股后，重仓(cāng)常熟银(yín)行的(de)基金产(chǎn)品中已无(wú)中庚基金的身(shēn)影。而(ér)此前多个季度，中庚(gēng)基(jī)金持(chí)股数量在一众(zhòng)重(zhòng)仓该股的(de)基(jī)金(jīn)公司中(zhōng)，排在首位。

　　此外，“城(chéng)商行之王(wáng)”宁波银行(xíng)也在(zài)一季度被(bèi)朱少醒旗下富国天惠精选成长A、劳(láo)杰男旗下汇添富价(jià)值(zhí)精选A、陈一峰在(zài)管的安信价(jià)值精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜(dù)洋、胡志利等(děng)老将(jiāng)在(zài)管产品，重(zhòng)仓持有。

　　姜(jiāng)诚(chéng)已成工行(xíng)头号粉丝(sī)，还(hái)重(zhòng)仓建行农行

　　wind数据显示，截至一季度(dù)末，58家公(gōng)募(mù)基金及券商资管旗下共计(jì)138只产(chǎn)品重仓(cāng)了工商银(yín)行A股，持股(gǔ)总(zǒng)量为9.07亿元(yuán)。以(yǐ)重仓数据而言(yán)，较去年(nián)四(sì)季度，机构共(gòng)计(jì)减持(chí)超过1.7亿元(yuán)。

　　重仓工(gōng)商(shāng)银行(xíng)A股的(de)58家机(jī)构中，有55家公募基金以及中(zhōng)泰(tài)资(zī)管、光证资(zī)管(guǎn)、银河金汇(huì)3家券(quàn)商资管。这其中，重(zhòng)仓工商银行最多的要数(shù)中泰资管。

　　一(yī)季度末(mò)数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，中泰资管(guǎn)姜诚(chéng)旗下4只产(chǎn)品(pǐn)均(jūn)重(zhòng)仓工(gōng)商(shāng)银行，共计持股2.06亿股。其中，中泰星元(yuán)价(jià)值(zhí)优选A共(gòng)计持有工(gōng)商银行1.14亿股，重仓有工商(shāng)银(yín)行最多的单(dān)只基(jī)金产品。去年年末，在持(chí)仓工(gōng)商银(yín)行483只产品中，中泰星元价(jià)值优选A以1.05的持股数量成为(wèi)持仓工商银行最多的主(zhǔ)动管理产品。2022年三季度、四季度，该产品十大重仓股(gǔ)中均有工商银行。

　　天(骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差tiān)天基金网最新数(shù)据显示，中泰星元价值(zhí)优选A今年以来的收益率(lǜ)为1.18％，在2256只同类产品排在1188名，排名位(wèi)于(yú)中(zhōng)段。

　　据一季报，工(gōng)商银行(xíng)、招商(shāng)银(yín)行分别(bié)为在(zài)姜诚在管产品第三、第八十(shí)大重仓股。过去的一季度，工(gōng)商银行股价累(lèi)计涨超9％，而招(zhāo)商银行股价累计跌(diē)超18.47％。此外，姜诚还重仓(cāng)了中(zhōng)国建筑、建发股份、海(hǎi)螺水泥等地产产业链(liàn)企业以及农药化工企业华鲁恒(héng)升、扬农化工等。

　　总体而(ér)言，姜诚在管产(chǎn)品前三(sān)大重仓行业(yè)依次为(wèi)制造(zào)业、金融业以及(jí)批发和零售业，持仓(cāng)占净(jìng)值比(bǐ)分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场(chǎng)称之为中生代“黑马”的周智硕建信智远(yuǎn)先锋A一季度增持工(gōng)商银行1198.7万股。与此同(tóng)时，工商(shāng)银行(xíng)成(chéng)为该产(chǎn)品(pǐn)的第二(èr)大重仓股。

　　建信(xìn)智远先锋(fēng)A成立于2022年10月，季末总规(guī)模为5.19亿元(yuán)。去年年(nián)报(bào)显示，该产(chǎn)品尚未持有工商银行(xíng)。今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，该(gāi)产品已亏损3.05％，在(zài)同类的3536只产(chǎn)品中，排在第2394位，排名位于中后段。

　　在一季报中(zhōng)，周智硕指出，建信智远先锋(fēng)A将自(zì)下而上，寻(xún)找竞争力突出、风险收益比较(jiào)高、有望(wàng)穿越周期的公司这(zhè)条主线进行投资，重点投(tóu)资了电子、煤炭、医药、银行、化工、有色(sè)、汽车、电力设(shè)备及新能(néng)源等行业的企业。

　　整体(tǐ)来看，截至一季度末，周智硕在管基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)中(zhōng)并无银行个股，主要重仓(cān骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差g)了兖矿(kuàng)能(néng)源、广汇能源等煤炭公司、中(zhōng)瓷电子、三安光电等半导(dǎo)体材料公司以(yǐ)及南都电源、TCL中环等新能源产业链公司。

　　工(gōng)商银行之外，姜诚旗下中泰(tài)兴为价值精选A、中泰红(hóng)利(lì)优选(xuǎn)一(yī)年均重仓了建设银行、农业银行，截至一季度末，这2只产品(pǐn)分别持有建设银行、农业银行1583.87万(wàn)股、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易方达张清华(huá)执掌(zhǎng)的易方达悦兴一(yī)年持有A重仓了邮储银(yín)行，以2993.31万股(gǔ)的(de)持(chí)股数(shù)量，在一众重仓(cāng)该股的基金产品中排名第(dì)五。

　　丘(qiū)栋(dòng)荣减持苏南农商(shāng)行、张坤、张清(qīng)华重仓招行

　　从重(zhòng)仓数据看，自2022年二季(jì)度起，中庚基金(jīn)至(zhì)今已(yǐ)连(lián)续4个季度减持苏农银行，共(gòng)计(jì)减超1.41亿股。今(jīn)年一季度末(mò)，中(zhōng)庚基金共计持有该股2907.76万股，即使较(jiào)上一(yī)季(jì)度(dù)减持7726.62万股，在重仓苏(sū)农银行的4家基金公司中，中庚基金持股数量(liàng)仍为最(zuì)多(duō)。

　　较上一季度，苏农银行(xíng)前十(shí)大流通股东一季度(dù)累计减持的(de)1862.45万股，来(lái)自(zì)丘栋荣(róng)旗下3只产品。这一季度，中庚价值领航、中庚小(xiǎo)盘价值(zhí)、中庚价值品质一年持有分(fēn)别减持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股(gǔ)。经此减持，这3只产品分别为苏农(nóng)银行(xíng)第(dì)三、第七、第十大流通股东；持股保持不(bù)变的中庚价值灵动(dòng)灵(líng)活配(pèi)置，则为(wèi)苏(sū)农银行(xíng)的第(dì)八(bā)大流通(tōng)股(gǔ)东。

　　自2021年三季(jì)度(dù)，中庚价值灵动(dòng)灵活配(pèi)置(zhì)以1612.26万股跻身苏农银行十大流通股东行列后，便(biàn)不曾减持过。该产品曾在2021年四季度、2022年(nián)三(sān)季度分别增持苏农银(yín)行833.55万股、461.95万股，其余季度保持不变(biàn)。

　　自“入(rù)围”苏农银行(xíng)十大流通股(gǔ)东以(yǐ)来，中庚价值领航、中(zhōng)庚价值品质一(yī)年(nián)于(yú)今年一季度首度减持(chí)苏农银行；同在(zài)一季度减(jiǎn)持(chí)外(wài)，中庚(gēng)小盘价(jià)值已(yǐ)在2022年一至三季度连续减持苏宁(níng)银(yín)行(xíng)共计(jì)2846.27万股。

　　一季度末(mò)数据(jù)显(xiǎn)示，重(zhòng)仓(cāng)常熟银(yín)行的基(jī)金产品中已无中庚基金(jīn)的身影。而此(cǐ)前多个季(jì)度(dù)，中庚基金持股数量在(zài)一众重仓(cāng)该股的基金公司中，排在首位。仅从重(zhòng)仓数据(jù)看，自2022年四季度末起，中庚基金便开始减持常(cháng)熟银行。去(qù)年四季度，该基金公(gōng)司(sī)首度减持了8520.98万股；今年一季度，中庚基金更是大手笔(bǐ)减持(chí)常(cháng)熟银行的1.04亿股。

　　经过减持(chí)2442.7万(wàn)股，中(zhōng)庚价值领航(háng)一(yī)季(jì)度末(mò)仍持有常熟银行4294.16万(wàn)股(gǔ)，位居该公司第八大流通(tōng)股东。同期，中(zhōng)庚价值品质一(yī)年持有退出常(cháng)熟银行十大流(liú)通股东行(xíng)列；在去年四(sì)季(jì)度，这2只(zhǐ)产品已分别减持了常熟银(yín)行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持之(zhī)前(qián)，丘栋(dòng)荣旗(qí)下产品也曾连续多(duō)个季(jì)度增持过常(cháng)熟银行、苏农银行这2家(jiā)苏南(nán)地区(qū)的农商行。

　　身为“城商(shāng)行(xíng)之王”，宁波银行(xíng)也得到了诸多(duō)明(míng)星基金经理的青睐(lài)。截至一季度末，在一众(zhòng)重仓宁波银行的基(jī)金产(chǎn)品中，朱少醒旗下富国(guó)天惠精选(xuǎn)成长A、劳杰(jié)男(nán)旗(qí)下汇添富价值精选A分别以3000万股、1501.88万股持股数(shù)量，排名第一、第三；这一阶段，重(zhòng)仓宁波银行的，还包括(kuò)陈一峰(fēng)在管的(de)安(ān)信价值精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜(dù)洋、胡志(zhì)利等老将在管产品。

　　在一季度，重(zhòng)仓“零售(shòu)之王”招商银行(xíng)最多的是易方达基金(jīn)，与此同时(shí)，张坤(kūn)旗下(xià)易(yì)方达(dá)蓝筹(chóu)精选是(shì)重仓(cāng)招商银行最多的(de)单(dān)只产品，季末(mò)持有1.15亿(yì)股；此外，重仓招商(shāng)银(yín)行(xíng)较多(duō)的产品，还包(bāo)括劳杰男旗下汇(huì)添富价值精选A、姜诚旗下中泰兴为价(jià)值(zhí)精选A、中泰星元价值优选A、张坤(kūn)旗下易方(fāng)达优质企业三年持有(yǒu)、以(yǐ)及张清华在管(guǎn)的(de)易(yì)方达裕丰回报A、易方达丰和A、易方达安心回报A、易方达悦兴一年持(chí)有(yǒu)A等产品、

　　卖方建议关注优质(zhì)城商行，辅以优(yōu)质农商行

　　据海通国际林加力团队5月4日最(zuì)新研报，银行(xíng)业一季度(dù)收入(rù)增(zēng)速略高于2022年。由于2022年(nián)增速是逐季(jì)下(xià)降的，相(xiāng)比2022四季度的(de)低点，一(yī)季度的收入(rù)增速有明显的修(xiū)复(fù)。

　　经过(guò)对比(bǐ)，海通(tōng)国际认(rèn)为城商行业绩(jì)最好，其(qí)次是(shì)农商(shāng)行，然后(hòu)是大行，最后是股份行。国有大(dà)行利润(rùn)增速大致(zhì)符(fú)合(hé)预期(qī)。其中农行为1.75％，工行、中(zhōng)行(xíng)和建行在0％-1％之间，符合(hé)预期；交行和邮(yóu)储(chǔ)银行(xíng)分别为(wèi)5.6％和5.2％，略高于预期(qī)。收入(rù)增速中行、农行、建(jiàn)行、交行、邮(yóu)储银行(xíng)均为正增长，其中中行收入增(zēng)速达(dá)到11.6％，整体表现不错。

　　林加力团队指出(chū)，大行资产质量平稳，其中工行、农行和建行不良(liáng)率持平，中行、交行和邮(yóu)储(chǔ)下降，中行下(xià)降明(míng)显(xiǎn)，从1.32％下降(jiàng)到1.18％；五大行拨(bō)备(bèi)覆盖率都(dōu)有提高，其中(zhōng)中(zhōng)行增幅最大(dà)。需要注意的(de)是，一季度保费收(shōu)入对营收(shōu)贡献较大，持续性存疑；此外，银行和保(bǎo)险公司的会计规则有(yǒu)差别，需要注意口(kǒu)径(jìng)差(chà)异对利(lì)润的影(yǐng)响。

　　股份(fèn)行总体收入增(zēng)速负增长(zhǎng)。收(shōu)入压(yā)力主(zhǔ)要是由于1月1号(hào)贷款重定(dìng)价导致贷款利率很(hěn)低，还有(yǒu)年(nián)初一些大银行以极低利率去抢大额对公客户的(de)贷款，所以(yǐ)一季度息差压力(lì)最大。三四月份极低(dī)利率消失后，该团(tuán)队认为息(xī)差压力后面会逐步缓解。

　　基于城商行在上(shàng)述4类银行中(zhōng)利润增速和收入增速(sù)韧性最强(qiáng)，海(hǎi)通国际建议关注优质的(de)城商行，辅以比较优质的农(nóng)商行。城商行是行业里最强的(de)子版块(kuài)，建议持续关注。农商(shāng)行中，常熟银行(xíng)财报表(biǎo)现最好。

　　林加力团队认为，大行贴近中(zhōng)特估概念(niàn)，团队首选利润增速最好的交通银行，其次是收入增(zēng)速最(zuì)超预期的中国银行，再次是结构数据（手续费收入）超预期的邮储银行，拨备覆盖率较高的农(nóng)业银行也值得关注(zhù)。股份行中(zhōng)，该团队建议关注一季报不错的低估值黑马股，比(bǐ)如利润和(hé)收入增速(sù)较好的浙商银行；机构热门股中，估值可(kě)能修复的招(zhāo)商(shāng)银(yín)行和平安银行可以在业绩真空(kōng)期进(jìn)行博弈和交易。

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