民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后(hòu)的(de)中国(guó)出(chū)口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即(jí)赶(gǎn)赴广交会开展(zhǎn)专(zhuān)项调研(yán)，用另一(yī)个视角观(guān)察中国出口(kǒu)企业现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能(néng)够(gòu)反映中(zhōng)国出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会(huì)观(guān)察(chá)中国企业(yè)出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大(dà)、商品(pǐn)种类(lèi)最全、参会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例(lì)，展会面(miàn)积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个(gè)大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖(gài)主要商(shāng)品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉(shè)及的(de)规模(mó)大小和所属地域非常广泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交会能够提供(gōng)充足样(yàng)本，便于(yú)我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第一(yī)大(dà)优势。

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的拓客(kè)渠道。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单。广(guǎng)交会参会客户(hù)及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的(de)外贸大环境(jìng)和(hé)出口大趋势(shì)提供线索(suǒ)。这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国出口信(xìn)息的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得到当下中国出(chū)口企业群像五点(diǎn)特征，或预(yù)示(shì)中(zhōng)国出口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客(kè)流(liú)总体旺(wàng)盛，然(rán)更多(duō)来自(zì)境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流量(liàng)明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客流量(liàng)相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年(nián)境内采购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时，境(jìng)内和(hé)境外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和(hé)俄(é)罗斯客户(hù)群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户不足，毕(bì)竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出(chū)口(kǒu)新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长三角出口(kǒu)调研(yán)信息一致，本次广交(jiāo)会调(diào)研反馈，一带一路国(guó)家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订(dìng)单(dān)，中国不(bù)同类型出口企(qǐ)业感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄快速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业(yè)则(zé)表(biǎo)示今年(nián)对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海(hǎi)外需求(qiú)较过(guò)去两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们(men)具体(tǐ)面(miàn)临的出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具(jù)备自(zì)主品牌的出(chū)口(kǒu)企业订单(dān)情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈(kuì)，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统(tǒng)的欧美(měi)发达国(guó)家对中国外贸企业(yè)保有持续(xù)的贸易摩(mó)擦，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体与(yǔ)中国(guó)之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共(gòng)同体对(duì)外关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料(liào)和资(zī)本货物0％。设置关税的初(chū)衷是(shì)为保护本地(dì)制造(zào)业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)产业转移范围正在(zài)扩大，转移(yí)进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力(lì)成本(běn)因(yīn)素影响，当前中国企业已(yǐ)经开(kāi)始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加(jiā)速(sù)，头部(bù)大型(xíng)企业(yè)是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭(háng)州外(wài)贸(mào上尉是什么级别，上尉是连长还是营长)专(zhuān)项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业(yè)转移的三点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告，提示中国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一(yī)是今年(nián)一季度(dù)中国出(chū)口订单和(hé)金(jīn)额或(huò)将大增，主因去年底(dǐ)订(dìng)单转(zhuǎn)移至年(nián)初(chū)；

　　二是(shì)疫情之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎来(lái)产业转移(yí)浪潮，并(bìng)影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们前(qián)往广州(zhōu)进行(xíng)专项调研(yán)，从另(lìng)一(yī)个角度(dù)观察中国(guó)当(dāng)下出口现状以及(jí)中国(guó)出口企业面(miàn)临(lín)的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大环境(jìng)和大趋(qū)势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸(mào)展会是一个重要的拓客渠道，能(néng)够(gòu)集中高效(xiào)拓展新(xīn)客户群(qún)体。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期(qī)新(xīn)增订(dìng)单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意(yì)味(wèi)着(zhe)当期订单暴增。短(duǎn)期之内(nèi)海关总署统(tǒng)计的(de)出口(kǒu)订单主要与之(zhī)前客(kè)户(hù)签(qiān)订的老订(dìng)单(dān)相关。外贸展会反映的是(shì)更长期的外贸大(dà)环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大(dà)外(wài)贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展会，被誉(yù)为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、企业类(lèi)型最多(duō)、参会采(cǎi)购商数(shù)量(liàng)最多、国别(bié)最(zuì)广，能(néng)够(gòu)为我们观察中国(guó)外贸出口现状和(hé)趋(qū)势提(tí)供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，每期(qī)涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照(zhào)明、车辆及(jí)配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品(pǐn)、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计(jì)参(cān)展企(qǐ)业数(shù)量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反映当前外(wài)贸(mào)环境五(wǔ)点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购商流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本(běn)次广交(jiāo)会开放境内采购(gòu)商名(míng)额，客(kè)流结(jié)构上境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人(rén)流来自(zì)于境内采(cǎi)购商，往(wǎng)年(nián)内外交流比较(jiào)充分时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结(jié)构中，欧美客户(hù)数量明显不(bù)足，本次境外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)非洲等(děng)客户群体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业而言，欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益客户(hù)，欧美采(cǎi)购(gòu)商数量(liàng)下(xià)降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的信息(xī)是当下高(gāo)效益客户占比(bǐ)有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本(běn)次(cì)欧美客户数量偏(piān)少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧美跨境电(diàn)商(shāng)发展迅速有(yǒu)关(guān)，部(bù)分采购(gòu)商(shāng)已(yǐ)经不直接前往线下展会(huì)。

　　第(dì)二(èr)，“一(yī)带一(yī)路”沿(yán)线国(guó)家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配(pèi)，调研(yán)企业反馈(kuì)“一上尉是什么级别，上尉是连长还是营长带一路”国家的订单增(zēng)幅(fú)较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业之间(jiān)感受存在明显差异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和(hé)前次(cì)调(diào)研结果相(xiāng)近(jìn)，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱(ruò)，日韩需求(qiú)相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工(gōng)企(qǐ)业出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈目前海(hǎi)外需(xū)求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企业则反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚(shèn)至部(bù)分企(qǐ)业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今年(nián)订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较(jiào)为(wèi)广(guǎng)泛的(de)贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美发(fā)达国家之间存在贸(mào)易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例(lì)如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护本地(dì)制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税的(de)决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味(wèi)品、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共(gòng)体共同(tóng)对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。初衷(zhōng)是保护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业存在产业转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是产业转移(yí)的主要(yào)主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移(yí)主要流向东南亚，目(mù)前也(yě)开始流向非(fēi)洲等(děng)地。产业转移(yí)至当地，生产得(dé)到的(de)产成品也主要是(shì)为销售(shòu)于当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国出口(kǒu)份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数(shù)据(jù)表现(xiàn)有所差异(yì)。其中，出口份(fèn)额数据显示，中国(guó)出口劳(láo)动密集型产品的订(dìng)单近年(nián)来呈现持续(xù)下降；但(dàn)大部分调(diào)研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的订(dìng)单规(guī)模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量(liàng)与范(fàn)围有限；海外经(jīng)济(jì)衰退超预期。

　　本(běn)文来自民(mín)生证(zhèng)券(quàn)研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民(mín)生宏观调研系列之三(sān)：广交(jiāo)会(huì)下(xià)的出口群(qún)像》

未经允许不得转载：中国书画艺术 上尉是什么级别，上尉是连长还是营长