财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态(tài)势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传、唐(táng)德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值得(dé)把握(wò)？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

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　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场景(jǐng)进展相对(duì)较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初至(zhì)今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来(lái)，观察(chá)到各(gè)个领域(yù)的应用(yòng)厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融合应用产品的(de)研(yán)发(fā)和发布(bù)，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之(zhī)后将进(jìn)入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能(néng)起到将本(běn)增效的作用，而(ér)“增(zēng)效”作用被市(shì)场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系(xì)统及更自由的场景(jǐng)生成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动(dòng)多模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势的内容公(gōng)司商业化空(kōng)间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安证券认为(wèi)值得布局(jú)的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制的科技(jì)创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型公交车爱心卡是什么人用的卡啊 公交车爱心卡可以让给别人用吗。②数字经济领域国(guó)资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等领域的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力(lì)。关(guān)注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶(yě)金(jīn)等(děng)有望获得订单增量(liàng)企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界(jiè)一(yī)流示范企业名单对应的上市公司(sī)也值得(dé)关注。

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