兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗”提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好 “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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