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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所(suǒ)在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的(de)一个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看(kàn)到(dào)，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市(shì)长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的火灾影(yǐng)响面积(jī)约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视(shì)频显示(shì)，一场(chǎng)大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人机(jī)的袭(xí)击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告(gào)期内(nèi)，公司实现营业收入(rù)610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐(zhú)步(bù)回暖，厨(chú)房食品(pǐn)的销量(liàng)较去年同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去(qù)年一季度(dù)受南美干(gàn)旱天气等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈油等公司主要(yào)原材料(liào)的价格快(kuài)速上(shàng)涨，今(jīn)年一季度(dù)公(gōng)司主要原(yuán)材料成本低于去(qù)年(nián)同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和(hé)毛利(lì)率提升共同推(tuī)动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活(huó)动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细(xì)分产(chǎn)品的专(zhuān)业(yè)经销(xiāo)商，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速发展带来的经(jīng)销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于年内建成投(tóu)产。目(mù)前(qián)，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始供应学生餐(cān)业务，多(duō)款预制菜(cài)在线下及电商(shāng)平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过，期货日(rì)报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司的(de)套(tào)期保值(zhí)操作(zuò)未(wèi)完全满(mǎn)足套(tào)期会计(jì)要求的衍生(shēng)金融(róng)工具损益(yì)的影响，因此将套期保值业务(wù)划定为(wèi)非(fēi)经常性损益，排(pái)除在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场交易(yì)的(de)与(yǔ)公司及下(xià)属子公司的生产经营有直接关系的(de)原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的(de)销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关产现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子品的利润受到挤压，导(dǎo)致利(lì)润同比有(yǒu)所减少。从合(hé)并资产负债表中可(kě)以(yǐ)看出(chū)，衍生(shēng)金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一(yī)定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布(bù)2023年一(yī)季度报，公司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润7093万元，实(shí)现经营活(huó)动产(chǎn)生的现(xiàn)金(jīn)流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原料回落(luò)、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品等利好(hǎo)因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示(shì)，道道(dào)全业(yè)绩修复有持续(xù)性，预计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道道全业绩出现大(dà)反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而(ér)零(líng)售(shòu)终端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这导致(zhì)油脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下(xià)降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年(nián)以(yǐ)来，道道全(quán)新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下(xià)茂名工厂(chǎng)建设，并于(yú)今年一(yī)季度(dù)取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年(nián)以来(lái)，广(guǎng)东大(dà)力(lì)发展预制菜产(chǎn)业，一季度广东(dōng)地区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的(de)投产及产能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要原料价(jià)格出现下(xià)降趋势，缓解公司的(de)采购及成现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的国际(jì)交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到厂的(de)时(shí)间影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋(qū)势，对其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏为盈(yíng)有明显正(zhèng)面(miàn)贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西(xī)北、华(huá)东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为(wèi)道道全今年业(yè)绩修(xiū)复的(de)两大驱动因子(zi)。对于今(jīn)年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有(yǒu)一定持续(xù)性，未来(lái)不宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对道(dào)道全今年业绩表达(dá)正面预期，并(bìng)预测其(qí)今年(nián)全(quán)年(nián)营业收入将突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回(huí)落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利率迎来(lái)较明显改(gǎi)善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看(kàn)，原材料供给(gěi)预计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政治经济形势等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装食用植物油(yóu)是(shì)生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着(zhe)消费者健(jiàn)康(kāng)意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持(chí)续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将(jiāng)是行业(yè)发(fā)展的趋(qū)势，品(pǐn)牌差(chà)异化(huà)现象也将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分析师石丽红告(gào)诉(sù)记者(zhě)，在原(yuán)料(liào)供应(yīng)端，大(dà)宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了(le)从未有过(guò)的(de)多(duō)元及宽(kuān)松局(jú)面，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋(qū)势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场(chǎng)整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均(jūn)有不(bù)确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金融市场造成了(le)较大(dà)冲击(jī)。此(cǐ)外，巴(bā)西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油供给(gěi)压力从(cóng)进口成本端为(wèi)油(yóu)脂(zhī)油(yóu)料市(shì)场形成了(le)较大拖(tuō)累。宏(hóng)观与(yǔ)基本面利空出(chū)现共(gòng)振，不论是油(yóu)还是粕均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并不(bù)看好油(yóu)粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出了(le)市(shì)场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌克(kè)兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增(zēng)加(jiā)200多万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气(qì)带来生柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景(jǐng)下，国内后期面临(lín)的菜(cài)油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量空(kōng)间不大。要(yào)想(xiǎng)拿(ná)到更(gèng)多市场份额(é)，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞(jìng)争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍(réng)处(chù)于(yú)弱(ruò)势，因提(tí)货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存处(chù)于高位。随(suí)供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季(jì)度(dù)菜(cài)油(yóu)价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于(yú)累库态(tài)势(shì)。”石丽(lì)红(hóng)说。

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