要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言(yán)人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的(de)央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资(zī)产，而非(fēi)用(ygta5怎么切换角色òng)于(yú)消(xiāo)费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联储自(zì)2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及(jí)地(dì)区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元(yuán)。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设(shè)的(de)意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本(běn)满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项(xiàng)目