预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)？是(shì)期(qī)望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初(chū)价格(gé)的。关于预期收益率计(jì)算公(gōng)式以及(jí)股票(piào)预期收益率计算(suàn)公式，投资组合(hé)的(de)预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式，证券组合预期收益率计(jì)算(suàn)公式，债(zhài)券预期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资预期(qī)收益率计(jì)算公式等问题(tí)，小编将为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě)实(shí)现的(de)收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大(dà)多数(shù)公司采用的是资本(běn)资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息(xī))/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì)资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会(huì)利用(yòng)套利(lì)的机会(huì)获利，既(jì)如果(guǒ)两个(gè)投资(zī)组(zǔ)合面临同样的(de)风险但提供不(bù)同的(de)预期收(shōu)益(yì)率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投资(zī)组合(hé)，并不(bù)会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定(dìng)价模型为(wèi)基础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一(yī)个(gè)概(gài)念是(shì)β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投资组合的协方(fāng)差/市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差

　　市(shì)场投资组合与其自(zì)身的协(xié)方差(chà)就是市场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资组合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风险大(dà)于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明(míng)的是，在投(tóu)资组合中，可能会有(yǒu)个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这(zhè)项资产的投资(zī)回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的(de)投资项(xiàng)目，除(chú)非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量(liàng)了一个投资者将(jiāng)其资产从(cóng)无风险(xiǎn)投(tóu)资转移到一(yī)个平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外(wài)收(shōu)益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收益(yì)率减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的(de)投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市(shì)场，有完善的(de)股票市(shì)场作(zuò)为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得(dé)出一个合适的结(jié)论(lùn)，结合国民生产总值的(de)增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益(yì)率也称为 期望收(shōu)益率，是(shì)指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风险 和收益模鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率，是(shì)指在不确(què)定(dìng)的条件下(xià)，预(yù)测的某(mǒu)资(zī)产未来可实现的(de)收(shōu)益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公式为：资(zī)产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎么(me)算(suàn)出(chū)来的 逾期年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)投资期限(xiàn)为一年所获(huò)的预期(qī)预期收(shōu)益率，也(yě)是将当(dāng)前预期收(shōu)益(yì)率换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算(suàn)公(gōng)式为：年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率=（投(tóu)资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期(qī)收(shōu)益(yì)=投资金(jīn)额(é)×预期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一个投资(zī)期(qī)限为30的理财产品，该产品的(de)预(yù)期年化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可(kě)获得的预(yù)期预期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期(qī)预期收益的计算方式会更简单：预(yù)期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过(guò)程中(zhōng)，七日(rì)年化预期(qī)收益率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预期(qī)收(shōu)益率是指将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年化率(lǜ)后得出的(de)预(yù)期收益率，常用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日年化预期(qī)收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来的年化(huà)预期收益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益率越高(gāo)的产品，风险也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容(róng)，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算(suàn)公式以及股票预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式，投资组(zǔ)合(hé)的预期收益(yì)率计算(suàn)公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收益(yì)率计算公(gōng)式，债券预(yù)期(qī)收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式等问题，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识(shí)答案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定(dìng)的(de)条件下，预(yù)测(cè)的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益率。对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期(qī)债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套利的机(jī)会(huì)获利，既如(rú)果两个投(tóu)资组合面临同(tóng)样的风险但提(tí)供(gōng)不同(tóng)的预期收(shōu)益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高(gāo)预期(qī)收(shōu)益率的(de)投(tóu)资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产(chǎn)i与市(shì)场投资组合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差(chà)

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是(shì)市(shì)场投资(zī)组合的方差(chà)，因此(cǐ)市场投资组合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资回(huí)报率会小于无风险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲，要避(bì)免这样的(de)投资项目，除非你已经很(hěn)好到做(zuò)到分散(sàn)化(huà)。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可(kě)接受(shòu)的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量了一(yī)个投资者将其资产从无(wú)风险投资转移(yí)到一个平均的风(fēng)险投(tóu)资时所(suǒ)需要的额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大(dà)于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说明你的(de)投资组合(hé)选(xuǎn)择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期(qī)望的风险溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场(chǎng)，有完善的股票市场(chǎng)作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适的结论，结(jié)合国(guó)民生产(chǎn)总(zǒng)值的(de)增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益(yì)率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一般是以政府短期债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和收益模(mó)型中鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益率，是指在(zài)不(bù)确定的(de)条件(jiàn)下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的(de)预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年(nián)化预期收益(yì)率是怎么(me)算(suàn)出(chū)来的 逾期(qī)年化预期收益率(lǜ)是(shì)指投资期(qī)限(xiàn)为一(yī)年(nián)所获的预期预期收益率，也是将当前预(yù)期收益率换算(suàn)成年(nián)预期收益率的(de)一种计算方法，计算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投(tóu)资内预(yù)期(qī)收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投资期(qī)限为30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算方式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是什么意(yì)思

　　在实际投(tóu)资(zī)过程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)指将7日的平(píng)均(jūn)预期收益(yì)水(shuǐ)平换算成年(nián)化率后(hòu)得(dé)出的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益(yì)率往往都是(shì)浮动(dòng)的，不代(dài)表(biǎo)未来(lái)的(de)年化预期收(shōu)益率，但可用(yòng)于参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预期年化(huà)预(yù)期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

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