兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(q一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排ì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure 一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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