大(dà)家好，来看(kàn)一则突发消息(xī)。

　　美(měi)光公司在(zài)华销售的产品(pǐn)未通过网络安全审查

　　据网信办消息，日前，网(wǎng)络(luò)安全审查办公室依法对美光公司(sī)在(zài)华销售产(chǎn)品(pǐn)进(jìn)行了网络安(ān)全审查(chá)。

　　审查发(fā)现，美光公(gōng)司产品存在较(jiào)严重网络安全问题(tí)隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大(dà)安全风险，影响我国国家安全(quán)。为此(cǐ)，网络安(ān)全审查(chá)办公室依法作出不予通过网(wǎng)络(luò)安全审查的结(jié)论。按照《网络安全法》等法(fǎ)律法规，我(wǒ)国内关键信息(xī)基础(chǔ)设施的运营者应停止(zhǐ)采购美光公司产品(pǐn)。

　　此次(cì)对(duì)美(měi)光(guāng)公司产品进行(xíng)网络安全(quán)审查，目的是(shì)防(fáng)范产品网络安全(quán)问题危害国家(jiā)关(guān)键信息(xī)基础设施安全，是(shì)维护(hù)国家(jiā)安全的必要(yào)措施(shī)。中国坚定推进高水(shuǐ)平对外开放，只要遵守中国(guó)法律法规(guī)要求(qiú)，欢迎各国(guó)企(qǐ)业、各类平台产(chǎn)品服(fú)务(wù)进入中(zhōng)国市场。

　　3月31日，中国(guó)网(wǎng)信网发(fā)文称，为保障关键信息基础(chǔ)设(shè)施供(gōng)应链安(ān)全，防(fáng)范产品问题隐(yǐn)患造成网络安全风险(xiǎn)，维(wéi)护国(guó)家安全，依(yī)据(jù)《中华人民共和国国家(jiā)安全法(fǎ)》《中华人民共和国网络安全法》，网(wǎng)络安全(quán)审(shěn)查办公室按照《网络安全审(shěn)查办法》，对美光公(gōng)司(sī)（Micron）在华销(xiāo)售(shòu)的(de)产(chǎn)品(pǐn)实施网络安全审查(chá)。

　　美光(guāng)是(shì)美(měi)国的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)行业(yè)龙头，也是(shì)全(quán)球(qiú)存储芯片巨头之一，2022年收入来自(zì)中国(guó)市场收入从此前高峰57％降至2022年约11％。根据(jù)市场咨询机(jī)构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年(nián)三星电子、 铠侠、西(xī)部数据、SK 海力士、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存(cún)）市场份额约为 96.76％，三星电(diàn)子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM （内存）市场份额(é)约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波龙、佰(bǎi)维存储(chǔ)等公司披露(lù)过美光等国际(jì)存储厂商为(wèi)公司供应商(shāng)。

　　美光在江波龙采(cǎi)购占比(bǐ)已经显著下降，至少已经(jīng)不是主要大供应商。

　　公告显示， 2021年美光(guāng)位列江波龙(lóng)第一大存储(chǔ)晶(jīng)圆供应商，采购约31亿(yì)元，占比33.52％；2022年，江波龙第一大(dà)、第二(è寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶r)大(dà)和(hé)第三大供应商采(cǎi)购金额占比(bǐ)分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波(bō)龙已(yǐ)经在存储产业链上(shàng)下(xià)游建立(lì)国(guó)内外广泛合(hé)作。2022年(nián)年报显示，江(jiāng)波龙与三(sān)星、美(měi)光(guāng)、西(xī)部数据等主要存储晶圆原(yuán)厂签署了长期(qī)合约，确保(bǎo)存储晶圆供应的稳定(dìng)性(xìng)，巩(gǒng)固公司在下游市场的供应(yīng)优势，公司也与国(guó)内国产存储晶(jīng)圆原厂(chǎng)武汉长江存储、合肥长(zhǎng)鑫保(bǎo)持良好的合作(zuò)。

　　有券(quàn)商(shāng)此前就分析(xī)，如果美光在(zài)中国区销售(shòu)受到限制，或将导致下游客户转而采购国外三(sān)星、 SK海力士，国内长江存储、长鑫存储等竞对产品

　　分析(xī)称，长(zhǎng)存、长鑫的上游(yóu)设(shè)备厂或(huò)从中受益。存储器的(de)生产已(yǐ)经(jīng)演进到1Xnm、1Ynm甚(shèn)至1Znm的工艺。另外NAND Flash现在已经(jīng)进(jìn)入3D NAND时代，2 维到3维(wéi)的结构转(zhuǎn)变使(shǐ)刻(kè)蚀和薄膜成(chéng)为最关(guān)键、最(zuì)大量的(de)加工设备。3D NAND每层(céng)均需要经过薄(báo)膜沉(chén)积工艺(yì)步骤，同时刻蚀目(mù)前前沿要刻(kè)到 60：1的深孔，未来可(kě)能会更深(shēn)的孔(kǒng)或者沟(gōu)槽，催(cuī)生更(gèng)多(duō)设(sh寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶è)备需(xū)求。据东京电子披露，薄膜沉积设备及刻(kè)蚀占3D NAND产线(xiàn)资本开支合计为75％。自(zì)长江存(cún)储被加入(rù)美(měi)国(guó)限制名单，设备(bèi)国(guó)产(chǎn)寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶化进程加(jiā)速，看好(hǎo)拓荆科(kē)技（薄(báo)膜(mó)沉积(jī)）等相关公司(sī)份额提升(shēng)，以及存储业(yè)务占比(bǐ)较高(gāo)的华海清科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增长。

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