兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì禁脔是啥意思，女人的玉露是什么意思)续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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