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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄(é)罗(luó)斯电(diàn)视(shì)台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，袭击(jī)导致(zhì)储油设施(shī)燃(rán)起大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援(yuán)人员都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾所在地和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分享的(de)多段(duàn)视频显示(shì)，一场大火照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季度(dù)业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发(fā)布(bù)2023年一(yī)季(jì)报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的(de)净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行(xíng)业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要(yào)原材料的(de)价格(gé)快速上(shàng)涨，今年一(yī)季度(dù)公司(sī)主要原材料成(chéng)本(běn)低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和(hé)毛利(lì)率(lǜ)提(tí)升共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量合计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上(shàng)表示，新增渠道(dào)主要来(lái)源于网络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业经销(xiāo)商(shāng)，以(yǐ)及(jí)餐饮(yǐn)渠(qú)道(dào)的快速发展带(dài)来(lái)的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有70多个(gè)已投产生产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基(jī)地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央厨项(xiàng)目也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周(zhōu)口和(hé)陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注(zhù)意(yì)到，金龙鱼(yú)归属于上市公(gōng)司(sī)股东的扣除(chú)非(fēi)经常(cháng)性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套期保值(zhí)操作未完(wán)全满足套期会计(jì)要求(qiú)的衍生金(jīn)融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非(fēi)经常(cháng)性损益，排(pái)除在(zài)净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于(yú)开展2023年度(dù)商品期货套期(qī)保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年(nián)对(duì)在场内(nèi)市场交易的(de)与公司(sī)及下属子公司的生产经(jīng)营有直接关系的原料(liào)、产(chǎn)品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生(shēng)等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技(太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位jì)相(xiāng)关产品(pǐn)的利(lì)润受到挤压(yā)，导致利润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债表中可以(yǐ)太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位看出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道(dào)全发(fā)布2023年一(yī)季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品等利好因素(sù)影响，道道全迎来业绩(jì)修复时(shí)刻。分(fēn)析(xī)人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格(gé)下(xià)降(jiàng)”是道道(dào)全业绩出现大反(fǎn)转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜(cài)油(yóu)价(jià)格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高位，这(zhè)大大(dà)抬升(shēng)了企业的加工成本(běn)。然而零售终端的(de)包装油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的(de)盈(yíng)利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续(xù)增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季(jì)度(dù)取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力(lì)发(fā)展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释(shì)放带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今(jīn)年一季(jì)度(dù)扭亏为(wèi)盈的另一主要原因(yīn)是主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司(sī)的采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所用主要原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道(dào)全的主要原料(liào)综(zōng)合(hé)采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一(yī)步延续(xù)回落(luò)趋势(shì)，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经销商总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等(děng)菜(cài)油主要消费区(qū)域(yù)，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多(duō)地工厂，下(xià)游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的两大(dà)驱动(dòng)因子。对于今年的(de)业(yè)绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业(yè)绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过(guò)度(dù)悲观。亦有多家(jiā)券商对道(dào)道全今(jīn)年业绩表达(dá)正面预期，并预测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原材料价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回落，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较(jiào)明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原(yuán)材料供(gōng)给预(yù)计(jì)将趋(qū)向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能(néng)源及国际政(zhèng)治经济形势等因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用(yòng)植(zhí)物油是生活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者健康意识的提(tí)高，对健(jiàn)康、安全、营养(yǎng)的(de)食用油需求也将持太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位续增加，未来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未(wèi)有过(guò)的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端(duān)均(jūn)有不确定性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌及(jí)连(lián)锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进(jìn)口(kǒu)成本端为油(yóu)脂油(yóu)料市(shì)场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论是油(yóu)还是粕均显著(zhù)跌破此前(qián)振(zhèn)荡(dàng)区(qū)间。虽(suī)然市场并不看好油(yóu)粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏(zòu)上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一季度油脂的走势(shì)也(yě)受到(dào)宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜(cài)油(yóu)大部(bù)分(fēn)依赖(lài)对(duì)中国出口，在(zài)加(jiā)拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的(de)背(bèi)景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给(gěi)压力(lì)十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行(xíng)业(yè)普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需(xū)求整体增量空间不大(dà)。要(yào)想(xiǎng)拿(ná)到更多市(shì)场(chǎng)份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处(chù)于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观(guān)库存处于低位，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步(bù)增加，表观库存或(huò)逐步(bù)起量，二季度菜油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局(jú)背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽(lì)红说。

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