兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说议论文论点论据论证是什么意思，论点论据论证是什么意思举例子不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)议论文论点论据论证是什么意思，论点论据论证是什么意思举例子道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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