兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新能谢霆锋资产有百亿吗(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn谢霆锋资产有百亿吗)已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了(le)。

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