预期收益(yì)率计算公式(shì)？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期(qī)初价格的。关于(yú)预期收(shōu)益率计算公式以(yǐ)及股票预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)，投资(zī)组(zǔ)合的预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，证券组(zǔ)合预期(qī)收益率计算公式，债券预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式，投资预期(qī)收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你整理以(yǐ)下的知(zhī)识(shí)答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可实(shí)现的收益率(lǜ)。对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是(shì)大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格(gé)的。

期望收益率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低(dī)公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投(tóu)资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如(rú)果两(liǎng)个投资组合(hé)面临同样的(de)风险但提供不同的预期收益率，投资(zī)者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的(de)投资(zī)组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型(xíng)为基础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投(tóu)资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就是市场投资(zī)组合的方差(chà)，因(yīn)此(cǐ)市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平(píng)均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能(néng)会有(yǒu)个别资产的(de)收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产的(de)投资(zī)回报率会小(xiǎo)于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免(miǎn)这样的投资项目，除(chú)非(fēi)你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了(le)一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投(tóu)资组合的(de)预(yù)期收益率减去无风(fēng)险投资的(de)收(shōu)益率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一(yī)般情况下(xià)要大于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说明你(nǐ)的(de)投资组(zǔ)合(hé)选择是(shì)有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府长期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一个合适(shì)的结论，结合国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来(lái)估计风险溢酬(chóu)未尝不(bù)是一个好的选择。

预(yù)期收益(yì)率和无(wú)风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公(gōng)司(sī)采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在有限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的(de)公式为：资产(chǎn)i的(de)预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来(lái)的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指投资期(qī)限(xiàn)为一(yī)年(nián)所获的预期(qī)预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)换算成年预(yù)期收益率的一种计算方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收(shōu)益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买(mǎi)了一个投(tóu)资期限为30的理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那(nà)么你可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么(me)预期预期(qī)收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实际(jì)投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均(jūn)预期收(shōu)益(yì)水平换算(suàn)成年化率后得(dé)出(chū)的预(yù)期收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七(qī)日年化预(yù)期收益率(lǜ)往(wǎng)往都(dōu)是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但(dàn)可用于参(cān)考该理财产(chǎn)品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年(nián)化预期收益率越高(gāo)的(de)产品(pǐn)，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限越长(zhǎng)的(de)产品(pǐn)，预(yù)期预期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期年化(huà)预期收益率是怎么算(suàn)出来的的内容，希望(wàng)对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计(jì)算公式？是(shì)期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的(de)。关于(yú)预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式以(yǐ)及股票预期收益率计算公式，投资组合(hé)的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计(jì)算公(gōng)式，债券预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资预期收益率计算(suàn)公(gōng)式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下(xià)的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可(kě)实现的收益率。对于(yú)无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大(dà)多(duō)数公司采用的是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期(qī)望收益(yì)率的计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还(hái)有后(hòu)来兴(xīng)起的套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投资者会(huì)利用套利的机会获(huò)利，既如果两个投(tóu)资组合面(miàn)临同(tóng)样的风险但(dàn)提(tí)供不同的预期收益(yì)率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为基(jī)础，结合套利(lì)定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市(shì)场投资组合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差(chà)

　　市(shì)场投资组合与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组合的方差(chà)，因此(cǐ)市场投资(zī)组合(hé)的β值(zhí)永远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合(hé)中，可能(néng)会有(yǒu)个(gè)别(bié)资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的(de)投(tóu)资回报率会小于(yú)无(wú)风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样(yàng)的投资项目，除非你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可(kě)接(jiē)受的收益(yì)率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了(le)一个投资者将其资产从(cóng)无(wú)风险投(tóu)资(zī)转移到一个平均的(de)风险投资时所(suǒ)需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组(zǔ)合(hé)的预期(qī)收益率(lǜ)减去无风险投资的收益率(lǜ)的差(chà)额(é)。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有意义，否则说明(míng)你的投资组合选择是有(yǒu)问题(tí)的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬(chóu)就应(yīng)该(gāi)越大(dà)。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等发达(dá)市场，有完善的股票市场(chǎng)作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚(shàng)难得出一(yī)个合(hé)适(shì)的(de)结论(lùn)，结(jié)合国民生产总(zǒng)值(zhí)的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝不是(shì)一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率和无风险收(shōu)益率有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来(lái)可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对(duì)降低公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期(qī)收益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是怎(zěn)么(me)算出来的 逾期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获(huò)的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前(qián)预(yù)期收益(yì)率换算成年预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资(zī)内预期(qī)收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收益=投资金(jīn)额×预期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投(tóu)资期限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品，该产品的(de)预期年化预期收益率为略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音4.5%，那(nà)么(me)你可获得的(de)预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=3略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音6元。

　　 如(rú)果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么(me)预期预(yù)期收益的计算方式会更简单：预(yù)期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益(yì)=本金×预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收益率是什(shén)么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日(rì)年(nián)化预(yù)期收益率也(yě)是经常遇到的一个(gè)概(gài)念，七日年化预期收益率是指将7日的平均(jūn)预期(qī)收益水平换算成(chéng)年化率后(hòu)得(dé)出的预期收益率，常(cháng)略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮动(dòng)的(de)，不代(dài)表(biǎo)未(wèi)来的(de)年化预期(qī)收益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期(qī)年(nián)化预期收益率越高(gāo)的(de)产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品(pǐn)，预期预期(qī)收益率往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么(me)算出来(lái)的(de)的(de)内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示(shì)，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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