民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月中旬(xún)重启。我们(men)赶(gǎn)赴133届广交(jiāo)会，把握(wò)人(rén)流交织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易(yì)会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另一个视角(jiǎo)观察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些(xiē)能够反(fǎn)映(yìng)中国出口长(zhǎng)期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会观察中(zhōng)国(guó)企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最(zuì)全(quán)、参会采购商数量(liàng)多且国别(bié)广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间(jiān)跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆(fù)盖主要(yào)商品。

　　广(guǎng)交会参展企(qǐ)业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括(kuò)大量中小外贸企(qǐ)业，也(yě)包括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便(biàn)于(yú)我们观察中国外贸出(chū)口(kǒu)企业群像，这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口(kǒu)信息(xī)的第一大(dà)优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期(qī)新增订单。广交会(huì)参会客(kè)户(hù)及参展氛围(wéi)，能够(gòu)为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋势的外贸大(dà)环境(jìng)和出口大趋势提供(gōng)线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的第(dì)二大优势(shì)。

　　本次广交(jiāo)会(huì)调研，我们得到当下中国(guó)出口企业群像(xiàng)五点特(tè)征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　本次广交会客流量(liàng)相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境(jìng)内和境外客流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国内(nèi)外客(kè)户充分交流(liú)时，境内和(hé)境外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美(měi)客户(hù)数(shù)量(liàng)明显下(xià)降，意味着(zhe)高效益客户不(bù)足，毕竟欧美客(kè)户属于(yú)高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一路”沿线国(guó)家（东(dōng)南亚、俄罗(luó)斯(sī)和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出(chū)口(kǒu)调研信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东国家订单，中(zhōng)国不同类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄(é)快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则(zé)表示今年对俄出口并未(wèi)发生太(tài)大(dà)变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业(yè)出(chū)口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类(lèi)型(xíng)企业反馈，它们具体面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑(huá)，中(zhōng)大型企业反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业(yè)面临(lín)较为普遍的(de)贸易摩擦(cā)。不仅卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢传统的(de)欧(ōu)美(měi)发(fā)达(dá)国家(jiā)对中国外贸企业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中(zhōng)经(jīng)济体与中国之间的贸(mào)易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同(tóng)体(tǐ)对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原(yuán)材料(liào)和资本货物0％。设(shè)置关税的初(chū)衷是为保护本地制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势(shì)五，中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)产业(yè)转移(yí)范围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成(chéng)本(běn)因(yīn)素影响，当前中国企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部(bù)大(dà)型企(qǐ)业是这一(yī)轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优(yōu)势与忧(yōu)虑》和(hé)《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国(guó)出口(kǒu)两点超预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是(shì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度中国(guó)出口订单(dān)和金(jīn)额或(huò)将大增，主因去年(nián)底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国(guó)出(chū)口企(qǐ)业迎来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并(bìng)影响中国(guó)出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后(hòu)重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们(men)前往广州进行(xíng)专项调(diào)研，从另一个角度观察中(zhōng)国(guó)当(dāng)下出口现状以及中国出口企业(yè)面(miàn)临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单(dān)规模。

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的(de)是，外贸展会(huì)新拓(tuò)客户并(bìng)不(bù)意(yì)味着(zhe)当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与之前客户(hù)签(qiān)订的老订(dìng)单(dān)相关。外贸(mào)展会(huì)反映(yìng)的是更(gèng)长期的外(wài)贸大环境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广交会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最(zuì)长(zhǎng)的外贸(mào)展(zhǎn)卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能(néng)够为我们观察中国外贸(mào)出(chū)口现(xiàn)状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积达到(dào)150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲(xián)用品、医(yī)药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量较(jiào)多。

　　三、今年(nián)广交会(huì)反(fǎn)映当前外(wài)贸环境(jìng)五点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低(dī)于(yú)往(wǎng)年。

　　结(jié)合(hé)现场(chǎng)调研(yán)企业反馈，本次广(guǎng)交会客流(liú)量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交(jiāo)会开(kāi)放(fàng)境内采购商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与(yǔ)境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)，往(wǎng)年内外交流比较充分时，境内(nèi)和(hé)境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧(ōu)美客户数量(liàng)明显不足，本次境(jìng)外(wài)采(cǎi)购商(shāng)主要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客户，欧美(měi)采购(gòu)商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下高(gāo)效益客户占(zhàn)比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本次欧美客(kè)户数量偏(piān)少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电(diàn)商发展迅(xùn)速有(yǒu)关，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期(qī)出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采(cǎi)购规模相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东客(kè)户订(dìng)单，不同企业之间感受存在明显差(chà)异。部分企业表示今年对俄增长超(chāo)过30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表示对俄出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前(qián)次调研(yán)结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧(ōu)美出口动(dòng)能最为疲(pí)弱，日(rì)韩需求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自(zì)主品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企业(yè)，小企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)目前海外(wài)需求较过去(qù)2年有明显走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面临(lín)的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单虽有下(xià)滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部(bù)分企(qǐ)业(yè)存(cún)在订单略增(zēng)的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广(guǎng)交会参展企(qǐ)业(yè)反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广(guǎng)泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国(guó)企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目(mù)的在于保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东(dōng)非共(gòng)同体正式实行第四档(dàng)35％的(de)共同对(duì)外关税的决定，计划纳(nà)入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味(wèi)品、家具、皮(pí)革品、棉(mián)纺织品、服装、钢(gāng)铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体共(gòng)同对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关(guān)税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移(yí)主要流(liú)向东南亚，目前也开始流(liú)向非洲等地(dì)。产业转移至当地，生产得(dé)到的产成(chéng)品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对(duì)中国(guó)出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观数据表现有所(suǒ)差异(yì)。其中(zhōng)，出口份额数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现持(chí)续下降；但(dàn)大部分调(diào)研企业认为转移产能尚不构(gòu)成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规(guī)模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的(de)报告《民生宏观调(diào)研(yán)系列之三：广交会(huì)下的(de)出口群像》

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