关注国(guó)际(jì)方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到(dào)无人(rén)机袭(xí)击(jī)。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市(shì)市(shì)长(zhǎng)米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎(zhā)耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火(huǒ)灾影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显(xiǎn)示(shì)，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度业(yè)绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量(liàng)较(jiào)去(qù)年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天(tiān)气等因(yīn)素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价(jià)格快速上(shàng)涨，今年(nián)一(yī)季度公司主要原材料成本(běn)低于去(qù)年同期。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升共同推动了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增(zēng)渠道(dào)主要来(lái)源于网络下沉、细(xì)分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目(mù)前(qián)有70多(duō)个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨项目(mù)也将于年(nián)内建(jiàn)成投产(chǎn)。目(mù)前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属于上市公司(sī)股东(dōng)的扣除非经常(cháng)性损益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值(zhí)操作未完全满(mǎn)足套(tào)期(qī)会(huì)计要求的衍生金融工(gōng)具损益的(de)影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定(dìng)为非(fēi)经(jīng)常性损益，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度(dù)商品期货套(tào)期(qī)保值业务(wù)的公告》中披露，将在(zài)2023年(nián)对(duì)在场内(nèi)市场交易(yì)的与公司及下(xià)属子(zi)公(gōng)司的生产经营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货(huò)品种，主(zhǔ)要(yào)包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一季(jì)度，饲料原料和(hé)油脂(zhī)科技(jì)产品的销量(liàng)有所增长，营业收入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公(gōng)司油脂科(kē)技相关产品(pǐn)的利(lì)润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合(hé)并资产负债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场(chǎng)的(de)对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂加工企业道道全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日晚(wǎn)间，道道全(quán)发布(bù)2023年(nián)一(yī)季度(dù)报，公司实现营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能(néng)释(shì)放、原料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出新(xīn)品等利好因素影(yǐng)响，道道全迎(yíng)来业绩(jì)修复时刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道全业绩(jì)修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下(xià)降”是道道(dào)全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬升了企业(yè)的(de)加工成本。然而(ér)零售终端的包(bāo)装油价格上涨幅度(dù)却不及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖(mài)得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情况，这(zhè)导(dǎo)致(zhì)油脂加工企业的盈利能(néng)力大(dà)幅下降，道(dào)道全也不(bù)例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到港(gǎng)原(yuán)料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年(nián)来主推(tuī)旗下(xià)茂名工(gōng)厂(chǎng)建设(shè)，并(bìng)于(yú)今年(nián)一季度取得阶段性(xìng)成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能(néng)处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年以(yǐ)来(lái)，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消费回暖势(shì)头(tóu)良(liáng)好(hǎo)，为(wèi)道(dào)道全茂名工厂(chǎng)的投产及(jí)产能(néng)释放(fàng)带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原料(liào)价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半(bàn)年开始(shǐ)，道(dào)道(dào)全所用(yòng)主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料(liào)的国(guó)际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成(chéng)本(běn)随后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续(xù)回落趋势(shì)，对其一季度实(shí)现扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南、西北(běi)、华东、华(huá)南等菜(cài)油主(zhǔ)要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的(de)两(liǎng)大驱(qū)动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观(guān)态度，认为业(yè)绩修复(fù)有一定持续性(xìng)，未来不宜过(guò)度(dù)悲观。亦(yì)有多(duō)家(jiā)券(quàn)商对(duì)道道全今年(nián)业绩(jì)表达(dá)正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今(jīn)年全年(nián)营业收入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展格(gé)局(jú)与趋势，道(dào)道(dào)全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握的(de)信(xìn)息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势等(děng)因(yīn)素的影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植物(wù)油是(shì)生活必需消费品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意(yì)识的提高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品(pǐn)牌差异化(huà)现象也(yě)将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析师(shī)石丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原料(liào)供应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格(gé)已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有不确(què)定性，盘面(miàn)整体呈现振荡(dàng)走势(shì)。然而，进(jìn)入(rù)3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带来了挑战，对(duì)整个商(shāng)品乃至金融市场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出(chū)现共振(zhèn)，不(bù)论是(shì)油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格(gé)不(bù)景气带来生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜力(lì)大(dà)大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜(cài)油大部(bù)分依赖(lài)对中国出(chū)口，在加拿(ná)大旧作爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下，国内(nèi)后期面(miàn)临的(de)菜油供给(gěi)压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复(fù)苏(sū)不及预期(qī)，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多(duō)市场份额，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于(yú)弱势，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观库(kù)存处(chù)于(yú)低位，终端库存处(chù)于高(gāo)位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价差缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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