财(cái)联社5月5日讯（记者(zhě)封其娟）五(wǔ)一劳动节后的首个(gè)交易(yì)日，A股银行(xíng)板块大象起舞(wǔ)。在(zài)银行板块(kuài)火热行情的催(cuī)化(huà)下(xià)，“中(zhōng)字头”众多个(gè)股(gǔ)亦被点燃。

　　随(suí)着上市银(yín)行(xíng)一季报(bào)披(pī)露拉下帷幕(mù)，经营数据和基金重(zhòng)仓已经悉数披露。当行情出现异动，明星基金经(jīng)理的重仓情况更为引人关注。

　　据一季(jì)报(bào)披露，姜诚重仓持有了工商银行、建设银行、农业银行3家国有(yǒu)上市大(dà)行以及招商银行(xíng)。这一阶段(duàn)，重仓(cāng)工(gōng)商(shāng)银行最(zuì)多(duō)的机(jī)构为中泰资管，由姜诚(chéng)在管的4只产(chǎn)品重仓持有，旗下中泰星元价值优(yōu)选A也凭借1.14亿股的持股数量，成为重仓工商银行(xíng)最(zuì)多(duō)的(de)单只产(chǎn)品。工商(shāng)银(yín)行(xíng)之(zhī)外，姜诚在管产品(pǐn)还(hái)重仓了建(jiàn)设银行、农业银行。同时，建信基金周智(zhì)硕(shuò)去年(nián)四季度新发产品在今年一季度(dù)也重仓了工商银行。

　　截至一季度末(mò)，姜诚(chéng)在管(guǎn)基金十(shí)大重仓股(gǔ)中(zhōng)，工商银行、招商银(yín)行赫然在(zài)列(liè)。被(bèi)誉为“零售(shòu)之王”的招(zhāo)商银行(xíng)，也(yě)得张坤青(qīng)睐，旗下易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)持有招商银行1.15亿(yì)股，是重仓(cāng)该股最多(duō)的单只产品(pǐn)；此外，还有张清(qīng)华旗下多(duō)只产品也重仓了(le)招(zhāo)商银行。

　　此(cǐ)前偏(piān)爱苏南(nán)地(dì)区农(nóng)商行的丘栋(dòng)荣，一(yī)季度减持了苏农银行、常熟银行。一季(jì)度末数据显示，苏农银行前十大流通股动中，丘栋荣(róng)在管产(chǎn)品占据4席，旗(qí)下中(zhōng)庚价值领航(háng)、中(zhōng)庚小盘价值(zhí)、中庚价值(zhí)品质一年3只(zhǐ)产品均(jūn)有减持苏农银行，共计减持1862.45万股；经一季(jì)度大手笔减持(chí)1.04亿股后，重仓常熟银行的基金产品中(zhōng)已(yǐ)无中庚基金(jīn)的身(shēn)影。而此前多(duō)个季度，中庚基金持(chí)股数量在一众(zhòng)重仓(cāng)该股的基金公司中，排(pái)在首位(wèi)。

　　此外，“城商行之王(wáng)”宁波银行也在(zài)一季度被朱少醒旗下(xià)富(fù)国天惠精(jīng)选成长(zhǎng)A、劳杰男旗下(xià)汇(huì)添富(fù)价值精选A、陈一(yī)峰(fēng)在管的安信(xìn)价值精选以及工银瑞信旗下鄢(yān)耀、杜洋、胡志利等老将在管产品，重仓持(chí)有。

　　姜(jiāng)诚(chéng)已成工行头号粉丝(sī)，还(hái)重(zhòng)仓(cāng)建行(xíng)农行

　　wind数据(jù)显(xiǎn)示，截至一季度末，58家(jiā)公募(mù)基(jī)金及(jí)券商资管旗(qí)下共计138只产品重仓(cāng)了(le)工商银行(xíng)A股，持(chí)股总量(liàng)为(wèi)9.07亿元。以重仓数据而(ér)言(yán)，较去年(nián)四季度，机构共(gòng)计减持超过(guò)1.7亿元。

　　重仓工(gōng)商(shāng)银行A股(gǔ)的58家机构中，有55家公募基金以及中(zhōng)泰资管(guǎn)、光(guāng)证资(zī)管、银河金汇(huì)3家券商(shāng)资管(guǎn)。这其中，重仓工商银行(xíng)最多的(de)要数中泰资管(guǎn)。

　　一季度末数据显(xiǎn)示，中泰(tài)资管姜(jiāng)诚旗下4只产品均重仓工商(shāng)银行，共计持股2.06亿(yì)股。其中(zhōng)，中泰(tài)星元价值优(yōu)选(xuǎn)A共计持有(yǒu)工商银行1.14亿股，重仓有工商银行最多的(de)单只(zhǐ)基金(jīn)产(chǎn)品(pǐn)。去年年(nián)末，在持仓工商(shāng)银行483只(zhǐ)产品中，中泰星元(yuán)价值优选A以1.05的持股数量成为(wèi)持(chí)仓工(gōng)商银行最多的主动(dòng)管理产品。2022年(nián)三季(jì)度、四(sì)季度，该(gāi)产品十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)中均有(yǒu)工商银行。

　　天天基金网(wǎng)最新数据(jù)显示，中泰星元价值(zhí)优选(xuǎn)A今年以来(lái)的收益(yì)率为(wèi)1.18％，在2256只(zhǐ)同类产品排在1188名，排名位于中段(duàn)。

　　据一季报，工商银行、招商(shāng)银(yín)行分(fēn)别(bié)为在姜诚在管产品第三、第八十大重(zhòng)仓股。过去(qù)的一季度(dù)，工(gōng)商(shāng)银行股价累计涨超9％，而招商银行(xíng)股(gǔ)价累计跌超18.47％。此(cǐ)外，姜诚还(hái)重仓了中国建(jiàn)筑(zhù)、建(jiàn)发股(gǔ)份、海(hǎi)螺水泥等(děng)地产(chǎn)产业链企业以及农药化工企业华鲁恒升绿豆汤的热量是多少大卡、扬(yáng)农化工等。

　　总体(tǐ)而言(yán)，姜诚在管产品前三大(dà)重仓行业(yè)依次(cì)为(wèi)制造业、金(jīn)融业以及批发和零售业，持仓占(zhàn)净(jìng)值比分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称(chēng)之为中生代(dài)“黑马(mǎ)”的(de)周智硕建信(xìn)智(zhì)远先锋A一季度增持工商银(yín)行1198.7万股。与此同时，工商银行成为该产(chǎn)品(pǐn)的第二大重仓(cāng)股。

　　建信智远(yuǎn)先(xiān)锋A成立于(yú)2022年(nián)10月，季(jì)末总(zǒng)规(guī)模为5.19亿元。去年年报显示，该产品(pǐn)尚(shàng)未持(chí)有工商银行。今年以来，该产品(pǐn)已亏损3.05％，在同类的(de)3536只产品中，排在(zài)第2394位(wèi)，排名位于中后段。

　　在一季报中，周智硕指出，建(jiàn)信智远先锋A将自下而上，寻找竞争力突出、风险收益比较高、有望穿越(yuè)周期的公(gōng)司(sī)这(zhè)条主线进行投资，重点投资了(le)电子、煤炭、医药(yào)、银(yín)行、化工(gōng)、有色、汽车、电(diàn)力设(shè)备及(jí)新(xīn)能源等行业的(de)企业(yè)。

　　整体来看，截至(zhì)一季(jì)度(dù)末，周智硕在(zài)管基金前十(shí)大重(zhòng)仓股中(zhōng)并(bìng)无银行个股，主要重仓了兖矿(kuàng)能源(yuán)、广汇(huì)能(néng)源等煤炭公司、中(zhōng)瓷电(diàn)子、三安光电等半导体材(cái)料公(gōng)司以(yǐ)及南都电源、TCL中(zhōng)环等(děng)新能源产业链公司(sī)。

　　工商银行之外，姜诚(chéng)旗下中泰(tài)兴(xīng)为价值精选A、中泰红利优选一年均重仓了建设银行、农业(yè)银行，截至(zhì)一季(jì)度末，这(zhè)2只产品分别持有建设(shè)银行、农业(yè)银行(xíng)1583.87万(wàn)股(gǔ)、3579.53万(wàn)股。

　　六大国有大行中，易方达张清(qīng)华执(zhí)掌的易方(fāng)达悦兴一年持有(yǒu)A重仓了邮储(chǔ)银(yín)行，以2993.31万股的持股(gǔ)数量，在一众重仓该股的基金产(chǎn)品(pǐn)中排(pái)名第(dì)五。

　　丘栋(dòng)荣减(jiǎn)持苏南农商(shāng)行、张坤、张(zhāng)清华重仓(cāng)招行

　　从重仓数据看，自(zì)2022年二季度起，中庚基金至(zhì)今已连续4个(gè)季度减(jiǎn)持苏农银行，共计减超(chāo)1.41亿股。今年一季度末(mò)，中庚(gēng)基金共计持有该股2907.76万股(gǔ)，即使较上一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持7726.62万(wàn)股，在重仓苏农银行的4家(jiā)基(jī)金公司(sī)中，中庚(gēng)基金持股数量仍为最多。

　　较上一季度，苏农银行(xíng)前十大流通股东一季度累计(jì)减持(chí)的1862.45万股，来自丘(qiū)栋荣旗下(xià)3只产(chǎn)品。这一季度(dù)，中(zhōng)庚(gēng)价值领(lǐng)航、中庚小盘价(jià)值、中庚(gēng)价值品(pǐn)质一(yī)年持有分别减(jiǎn)持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股(gǔ)。经此(cǐ)减持，这(zhè)3只产品分别为(wèi)苏农银(yín)行第(dì)三、第七、第十大(dà)流通股东；持股保持不(bù)变的中庚价值灵动灵活配置(zhì)，则为(wèi)苏农银(yín)行的第八大流通股东。

　　自(zì)2021年三季度，中庚价值灵动灵(líng)活配置以1612.26万(wàn)股跻身苏(sū)农银(yín)行十大绿豆汤的热量是多少大卡流通股东行列后，便(biàn)不曾(céng)减持过。该(gāi)产(chǎn)品(pǐn)曾在(zài)2021年四季度、2022年三(sān)季度分(fēn)别增持苏农银行833.55万股、461.95万(wàn)股，其余季度保持不变。

　　自“入围”苏农银行十大(dà)流(liú)通股东(dōng)以来，中庚(gēng)价值(zhí)领(lǐng)航(háng)、中庚(gēng)价值品质一年于今(jīn)年一季度首度(dù)减持苏农银(yín)行；同(tóng)在一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持外，中庚小盘价值(zhí)已在(zài)2022年一至(zhì)三季(jì)度(dù)连续减(jiǎn)持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季度末(mò)数据显示(shì)，重仓常熟银(yín)行的基金产(chǎn)品中已无(wú)中庚基金(jīn)的身影。而(ér)此前多个季度(dù)，中庚基金持股(gǔ)数量在一众重仓该(gāi)股的(de)基(jī)金公司中(zhōng)，排在首位。仅从重仓数据看(kàn)，自2022年四(sì)季度末(mò)起(qǐ)，中庚基金便(biàn)开始减持常(cháng)熟银行。去年四季度，该基金(jīn)公司首度减持了8520.98万股；今年一季度，中庚(gēng)基金更是(shì)大(dà)手笔减持常熟(shú)银行的(de)1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股(gǔ)，中(zhōng)庚(gēng)价(jià)值(zhí)领(lǐng)航一季度末仍持有常熟银行4294.16万股，位居该公司第八大流通股东。同(tóng)期，中庚价值品质一年(nián)持有退(tuì)出(chū)常熟银行十大流通股(gǔ)东(dōng)行(xíng)列；在(zài)去年(nián)四季度，这(zhè)2只产品已(yǐ)分别(bié)减持(chí)了常熟银行2823.31万(wàn)股、806.16万股。

　　在减持之前，丘栋荣旗下产品(pǐn)也曾连续多个(gè)季度增(zēng)持过常熟银行、苏农银行(xíng)这2家(jiā)苏南地区的农商行。

　　身为(wèi)“城商行之(zhī)王”，宁波银(yín)行也得到了(le)诸多明星基金经理(lǐ)的青睐。截至一季度末，在(zài)一(yī)众重仓宁(níng)波银(yín)行的基金产品中，朱少醒旗(qí)下富国天惠精选成长(zhǎng)A、劳(láo)杰男(nán)旗下汇添富价值精选A分别以(yǐ)3000万股、1501.88万股持股数量，排名第一、第三；这一阶段，重仓宁波银行的，还包(bāo)括(kuò)陈一峰在管(guǎn)的安(ān)信(xìn)价值精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志(zhì)利等老将(jiāng)在管产品。

　　在一(yī)季度(dù)，重仓“零售之(zhī)王”招商银(yín)行最多的是易方达(dá)基金，与此(cǐ)同时，张坤旗下易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选是重仓招商银行最多的单只产品，季末(mò)持有1.15亿股；此外，重仓招(zhāo)商银(yín)行较多(duō)的产品，还(hái)包括劳(láo)杰男旗下汇添(tiān)富价值精选(xuǎn)A、姜诚(chéng)旗下中泰(tài)兴(xīng)为价值(zhí)精选A、中泰星元价值(zhí)优(yōu)选A、张坤旗(qí)下易方达优质企(qǐ)业三(sān)年持有、以及张清华在(zài)管的易方达(dá)裕(yù)丰(fēng)回报A、易方达丰和(hé)A、易方达安(ān)心回报A、易(yì)方达悦(yuè)兴一(yī)年持有(yǒu)A等产品(pǐn)、

　　卖方建议关注优质城商行，辅以优质农商行(xíng)

　　据海通国际林加力团队5月4日最(zuì)新研报，银行业一季度收入增速略高于(yú)2022年。由于(yú)2022年增(zēng)速是(shì)逐季下降的(de)，相比2022四季(jì)度(dù)的低点，一季度的(de)收入增(zēng)速(sù)有明显的修复。

　　经过对比，海通国际(jì)认为城商行业绩最好(hǎo)，其(qí)次(cì)是农商(shāng)行，然(rán)后是(shì)大行(xíng)，最后是股份行(xíng)。国有大行利(lì)润增速大致符(fú)合预(yù)期。其(qí)中(zhōng)农行为1.75％，工行、中行和建行在(zài)0％-1％之间，符合预期；交行和(hé)邮储银(yín)行分别为5.6％和5.2％，略高于预期。收入(rù)增速(sù)中行、农行、建行、交行、邮储银行均为正增长，其中中(zhōng)行收入增速达到11.6％，整体表(biǎo)现不错(cuò)。

　　林加力团队指出，大(dà)行资(zī)产质量平稳，其(qí)中(zhōng)工行、农(nóng)行(xíng)和建(jiàn)行不良(liáng)率(lǜ)持(chí)平，中行、交行和邮储(chǔ)下降，中行下降明(míng)显，从(cóng)1.32％下降到1.18％；五大(dà)行(xíng)拨(bō)备覆盖(gài)率都有提高，其中中行(xíng)增幅最大。需要注意的是，一季度保费收(shōu)入对营收贡献(xiàn)较大(dà)，持续性存疑；此外，银行和保险公司的(de)会计(jì)规(guī)则(zé)有(yǒu)差别，需要(yào)注(zhù)意(yì)口(kǒu)径差异对利润的(de)影(yǐng)响(xiǎng)。

　　股份行总体(tǐ)收入增(zēng)速(sù)负(fù)增长。收入压(yā)力(lì)主要是由于(yú)1月1号贷款重定价导致贷款利(lì)率很低(dī)，还有年(nián)初(chū)一些大银(yín)行(xíng)以极低利率(lǜ)去抢(qiǎng)大(dà)额对公(gōng)客户(hù)的贷款，所以一季度息(xī)差压力最大。三四月份极低利(lì)率消失后，该团队认为(wèi)息(xī)差压(yā)力后面会(huì)逐步缓解。

　　基于城商行在上述4类银(yín)行中利(lì)润增速和收入增速韧(rèn)性最(zuì)强，海(hǎi)通国际建议关注(zhù)优质的城商行，辅(fǔ)以比较优质的农商行。城商行是行业(yè)里最强(qiáng)的子版块，建议(yì)持续(xù)关注。农商行中，常(cháng)熟银行财报(bào)表现(xiàn)最好。

　　林加力团队认(rèn)为，大行贴近中特估概念(niàn)，团队(duì)首(shǒu)选利润增速最好的交通银(yín)行，其(qí)次是收入增速最超(chāo)预(yù)期的(de)中国银(yín)行，再次是结构数据（手续费收入）超预期(qī)的邮储银行，拨备覆盖率(lǜ)较高的农业(yè)银行也(yě)值得关注(zhù)。股份行中(zhōng)，该团队建议关注一(yī)季报(bào)不错的低估值(zhí)黑(hēi)马股，比如利润(rùn)和收入增速较好的浙商银(yín)行；机构热门(mén)股中，估值可能(néng)修(xiū)复的招商银(yín)行和平安银行可以在业绩真(zhēn)空期(qī)进行博(bó)弈和(hé)交易。

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